>> מחיר האג"ח של חברת סקורפיו נדל"ן שבשליטת בני שטיינמץ עלה אתמול ב-4.3%, והאג"ח נסחרות כעת לפי תשואה לפדיון של 58%. הזינוק במחיר האג"ח נבע מכך שביום חמישי האחרון היתה התקדמות משמעותית במגעים בין נציגות מחזיקי האג"ח לבין ראשי החברה. בפגישה השתתף בראשונה מאז פתיחת המגעים שטיינמץ עצמו.
היקף החוב של סקורפיו נדל"ן, המנוהלת בידי שמעון מנחם, נאמד ב-580 מיליון שקל (כולל קרן וריבית). בנוסף, חייבת סקורפיו כ-400 מיליון שקל לבנק הפועלים. נציגות מחזיקי האג"ח של סקורפיו מורכבת מהנציגים של פסגות, מנורה מבטחים, כלל ביטוח, מגדל והפניקס.
אבן הנגף המהותית האחרונה שהוסרה ואיפשרה את ההסכמות לגבי ההסדר היא הסכמתו של שטיינמץ לתת למחזיקי האג"ח ערבות אישית בשווי של 30 מיליון דולר לרכוש את הנכסים של סקורפיו, אם החברה לא תוכל לפרוע את התחייבויותיה לבעלי האג"ח.
בנוסף, העניק שטיינמץ ערבות אישית לבנק הפועלים בהיקף של 100 מיליון דולר תמורת ההסכמה של הבנק לכך שהחוב שלו יהיה נחות לעומת החוב למחזיקי האג"ח.
תשלומי הקרן של סקורפיו יידחו ב-4 שנים ויחלו להיפרע בארבעה תשלומים שנתיים החל בדצמבר 2013. גם תשלומי הריבית החצי-שנתיים יידחו. כך, שני תשלומי הריבית הראשונים ישולמו בסוף דצמבר 2011 ובסוף יוני 2012, ויתר ארבעת התשלומים של הקרן ישולמו מדי שלושה חודשים בספטמבר 2012 ויוני 2013. עוד נקבע כי שיעור הריבית יועלה ב-0.2% ל-6.45%.
סקורפיו פועלת בשוק הנדל"ן המניב ובנייה למגורים במרכז ומזרח אירופה. בדומה לחברות רבות אחרות הפועלות באזור בתחום דומה, החברה נקלעה למשבר נזילות בשל סגירת ברזי האשראי ועצירה של התקדמות בפרויקטים שלה.
שטיינמץ נתן ערבות של 30 מיליון דולר וההסדר בסקורפיו נסלל
מיכאל רוכוורגר
8.2.2010 / 7:03