לאחר ההיענות הנמוכה, דנקנר משפר את תנאי ההנפקה של אי.די.בי: קנית מניה? הפעם תקבל שתי אופציות

משפרת את תנאי ההנפקה לשלב הציבורי, לאחר שהמשקיעים המוסדיים לא ששו לרכוש את המניות בהנפקת 60 מיליון שקל (80% מסך ההנפקה) בשלב המוסדי והחתמים נאלצו לעמוד בתנאי הביטוח ולרכוש את המניות בעצמם. כשיפור ההצעה, הוסיפה החברה 10 כתבי אופציה מסדרה 4 לחבילה המקורית המוצעת לציבור. על פי הערכות בשוק, הוזלה החבילה במחיר האפקטיבי של כ-11%.



המניות הרגילות וכתבי האופציה יוצעו לציבור בדרך של מכרז על מחיר היחידה, הכוללת, כל אחת, 10 מניות רגילות, 5 כתבי אופציה סדרה 3 ו-10 כתבי אופציה סדרה 4 שיוענקו ללא תמורה, בהיקף כספי של כ-75 מיליון שקל ובמחיר מזערי שלא יפחת מ-1,450 שקל.

אי.די.בי אחזקות הנפיקה ביום חמישי מניות במטרה לגייס כ-60 מיליון שקל ממשקיעים מוסדיים - אך בסופו של דבר גויס מרבית הכסף דווקא מהחתמים, שנאלצו לרכוש את המניות בכספם. החברה שוכרת חברת חתמים, המשווקת את המניות למשקיעים ובמקביל מתחייבת לרכוש את המניות אם הציבור לא יתעניין בהן. תמורת זאת מקבל החתם עמלה. כדי להבטיח את הצלחת ההנפקה שלה גייסה אי.די.בי שבעה חתמים: כלל פיננסים חיתום, לאומי חתמים, ברק קפיטל, דיסקונט חיתום, לידר חיתום, אקסלנס חיתום ורוסאריו.

כל אחד מהחתמים הזרים 5 מיליון שקל, מלבד רוסאריו שהזרימה 2 מיליון שקל. בכיר בשוק החיתום העריך כי "גם שאר הכסף לא הגיע ממוסדיים, אלא דווקא מחברות עסקיות שהשתתפו בהנפקה".

כל זאת, לאחר שבשבוע שעבר הודיעה החברה כי היא מתכוונת לגייס 75 מיליון שקל באמצעות הנפקת מניות וכתבי אופציות הניתנים להמרה למניות. במקור, הוצעו המניות הרגילות וכתבי האופציה לציבור בדרך של מכרז על מחיר החבילה, הכוללת, כל אחת, 10 מניות רגילות ו-5 כתבי אופציה מסדרה 3, בהיקף כספי כולל של כ-75 מיליון שקל.