>> בניגוד לחולשה היחסית בהנפקות הראשוניות באחרונה, זכתה הנפקתה של חברת אינטק פארמה לביקוש יתר של 130%. ההנפקה נסגרה במחיר של 27 שקל לחבילה, שכללה 30 מניות ו-12 אופציות - כלומר 15% יותר ממחיר המינימום של ההנפקה.
אינטק פארמה גייסה 33.8 מיליון שקל ברוטו ועשויה לגייס סכום נוסף של 18 מיליון שקל במקרה של מימוש מלא של אופציות למניות החברה במחיר מימוש של 1.2 שקלים למניה. האופציות ניתנות למימוש עד פברואר 2014.
אינטק פארמה עוסקת בהשבחת תרופות קיימות שנמכרות במאות מיליוני דולרים בשנה, במטרה לסייע לחברות שמפתחות תרופות מקוריות להתגונן מפני תחרות גנרית. אינטק פארמה מבססת את המודל העסקי שלה על העובדה ש-40% מהתרופות החדשות שהושקו בין 2002 ל-2005 היו השבחות של תרופות קיימות.
השבחת התרופות מבוססת על טכנולוגיה מוגנת פטנט, שמאריכה את משך הספיגה של תרופות באמצעות השהייתן בקיבה לפרקי זמן ארוכים.
אינטק פארמה הצליחה להשלים את ההנפקה לפי שווי חברה של 92 מיליון שקל לאחר הגיוס. זאת על אף שהונה העצמי נכון לסוף ספטמבר 2009 הסתכם ב-8.3 מיליון שקל, ואף שצברה מאז הקמתה הפסד של 73 מיליון שקל, ואף שהחברה העריכה שסיכוייה לייצר הכנסות מצנרת המוצרים בפיתוח הם פחות מ-50%.
החברה שבשליטת אלי יוסף (10.75% בדילול מלא), אורי ורות דוד (6.6%), צבי יוסף (6.0%) והמנכ"ל גיורא קרני, לשעבר בכיר בחברת אגיס (6.0% בדילול מלא).
ההנפקה הובטחה בחיתום חלקי של 70% מתמורת ההנפקה.
חתמי ההנפקה היו איפקס חיתום, פועלים אי.בי.אי, כלל חיתום, מיטב הנפקות ואקסלנס חיתום. משרד עורכי הדין של ההנפקה היה ברץ ושות'.
הנפקה מוצלחת לאינטק פארמה: גייסה 34 מ' שקל
יורם גביזון
14.2.2010 / 6:48