משקל המניות בתיק נכסי הציבור עלה אשתקד ב-46%

ברבעון הרביעי של שנת 2009, על רקע המשך ההתאוששות בשווקים הפיננסיים, נרשם גידול ריאלי של כ-1.7% בשווי תיק הנכסים הפיננסיים של הציבור. כך עולה מנתוני החטיבה למידע ולסטטיסטיקה של בנק ישראל. בשנת 2009 גדל ריאלית שווי התיק בכ-14.7% עד לרמה של 2.3 טריליון שקל בדצמבר. במהלך 2008 ירד שווי התיק ב-15.2%.



עיקר העלייה בשווי התיק נבעה מתיק ניירות הערך ששוויו גדל במהלך השנה בכ-70%. הגידול בשווי התיק הסחיר משקף בעיקר את העלייה הניכרת במחירי ני"ע - מניות ואג"ח חברות (כ-61%), אך גם את התחדשות ההשקעות של הציבור במניות בחו"ל ובאג"ח חברות בארץ על רקע סימני היציאה מהמשבר הפיננסי. כתוצאה, משקלם של הנכסים הסחירים עלה, מתחילת 2009, בכ-7.3 נקודות אחוז לרמה של 49.5%, על חשבון ירידה במשקלם בתיק של המזומן והפיקדונות, שהתרחב במהלך המשבר.







מניות בארץ
עיקר העלייה בשווי התיק בתקופה הנסקרת הינה ברכיב המניות בארץ: בשנת 2009 הסתכם הגידול בשווי תיק המניות של תושבי ישראל בארץ בכ-161 מיליארד שקל (74%) והגיע לרמה של כ-379 מיליארדים בסוף דצמבר; העלייה משקפת את עליית מחירי המניות, בעוד שזרמי ההשקעה היו אפסיים. כתוצאה מכך, עלה ב-2009 משקלו של רכיב המניות (בארץ) בתיק בכ-5.3 נקודות אחוז עד לשיעור של כ-16.8% בדצמבר. זוהי עלייה יחסית של כ-46%.



אג"ח חברות
אפיק השקעה נוסף שהשפיע על העלייה בשווי תיק הנכסים היה אג"ח החברות בישראל. שווי האג"ח החברות הסחיר בתיק הנכסים עלה ברביע הרביעי של 2009 בשיעור של כ-1.3%, ועמד על כ-196 מיליארדי ש"ח בדצמבר. בשנת 2009 עלה שווי האג"ח הסחיר בכ-52%, בעיקר כתוצאה מעליית המחירים (44%), אך גם הנפקות נטו של אג"ח סחיר בהיקף של כ-10 מיליארדי שקלים (8%).



תיק הנכסים בחו"ל



שווי תיק ההשקעות של הציבור בחו"ל עלה ברביע הרביעי של 2009 בכ-19 מיליארדי ¤ (8%); לרמה של כ-257 מיליארד - מזה כ-13 גידול בזרם ההשקעות במניות זרות.







בשנת 2009 נרשם גידול בשווי תיק הנכסים בחו"ל של כ-58 מיליארדים (29%) עיקר העלייה נרשמה בהשקעה במניות זרות בחו"ל (54 מיליארדי ש"ח) - מחציתה בגין השקעות נטו, בעיקר באמצעות משקיעים מוסדיים, ומחציתה כתוצאה מעליית מחירי המניות בשוקי חו"ל. התפתחויות אלו הביאו לגידול של כ-2 נק' האחוז במשקל המניות בתיק על חשבון משקלם של הפיקדונות והמזומנים.