הכלכלן סיימון ג'ונסון: גולדמן סאקס יורחק מעסקים עם מדינות אירופה

גולדמן סאקס עשוי למצוא את עצמו מוחרם באירופה, בעקבות הדיווחים לפיהם סייע ליוון להסתיר במשך שנים את חובותיה המתנפחים שהובילו לפריצתו של המשבר הנוכחי במדינה - כך אמר היום הכלכלן הנחשב סיימון ג'ונסון, לשעבר הכלכלן הראשי של קרן המטבע הבינלאומית (imf) וכיום פרופסור ב-mit.



במאמר שפרסם באתר baseline scenario, אותו ייסד יחד עם ג'יימס קוואק, התייחס ג'ונסון לדיווחים ב"ניו יורק טיימס" וב"דר שפיגל" לפיו במשך שנים סייע גולדמן סאקס ואף עודד את יוון ומדינות אירופיות אחרות, כגון איטליה, להסתיר את חובותיהן המתנפחים מהמפקחים על התקציב בנציבות האירופית בבריסל באמצעות עסקות נגזרים מורכבות.



במאמרו, צפה ג'ונסון כי בעקבות הדיווחים יעמוד גולדמן בפני חקירה מקיפה באירופה, שתבדוק את סוג העסקאות שביצע גולדמן עם ממשלות אירופיות להן סייע להסתיר חובות, ועשוי אף לעמוד בפני חרם ממשי. "גולדמן ככל הנראה יורחק מעבודה עם ממשלות גוש היורו בעתיד הנראה לעין. כפי שקרה לסלומון ברדרס לפני 20 שנה, גולדמן עשוי להיות בדרכו להרחקה מוחלטת ממספר שוקי ניירות ערך. אם הוא יורשה לפעול שוב באזור, הוא יצטרך לפתור את ניגוד העניינים הנובע מכך שהוא מייעץ לממשלות כיצד לשים ליפסטיק על חזיר, ובמקביל משדל משקיעים לרכוש חזירים במחירים מנופחים", אמר ג'ונסון.



"הדרגים הבכירים ביותר של הממשל בארה"ב צריכים לשאול את עצמם שאלה יסודית: במשך כמה זמן הם מוכנים להמשיך להיות קשורים באופן כה הדוק לגולדמן סאקס ולסוג זה של התנהלות? מהי העדיפות העליונה כאן - התאוששות בת קיימא ומערכת פיננסית מתפקדת, או אסופה של בנקאי השקעות?", אמר ג'ונסון.



אתמול דיווח "ניו יורק טיימס" כי ב-2001, זמן קצר לאחר שיוון התקבלה לגוש היורו, סייע גולדמן לממשלה היוונית ללוות בחשאי מיליארדי דולרים. עסקה זו, שהוסתרה מעיני הציבור מכיוון שנרשמה כעסקת מסחר במט"ח ולא כהלוואה, סייעה לממשלת אתונה לעמוד במגבלות התקציב שנקבעו באיחוד, ובה בעת להמשיך להוציא כספים מעבר ליכולתה. בנובמבר, שלושה חודשים לפני פריצתו של המשבר הפיננסי ביוון, הגיעו בכירים בגולדמן ליוון והציעו לממשלה מכשיר מימון שהיה דוחה חובות של מערכת הבריאות של יוון לעתיד. מכשיר זה דומה ללקיחת משכנתא שנייה על בית שרוכשיו מתקשים לפרוע את חובות כרטיסי האשראי שלהם.