>> חברת הנדל"ן ביג מרכזי קניות - שבשליטת האחים יהודה (54.3%) ורוני (28.2%) נפתלי, והמנכ"ל איתן בר זאב (7.8%) - מתקדמת לקראת הכניסה המתוכננת למדד ת"א 100 בעדכון המדדים הקרוב שיתבצע בתחילת יולי 2010.
החברה השלימה ביום חמישי את המכרז המוסדי למשקיעים מסווגים, שבו הנפיקה מניות בהיקף של 42 מיליון שקל. בימים הקרובים צפויה החברה לגייס במכרז הציבורי 11 מיליון שקל, כך שסך הגיוס יגיע ל-53 מיליון שקל ויגדיל את אחזקות הציבור בחברה ב-5% ל-15%.
ביג גם הנפיקה סדרה חדשה של 700 אלף כתבי אופציה, הניתנים בחודשים הקרובים להמרה למניות ביג (5%) במחיר מימוש של 75.5 שקל ובתמורה כוללת של 53 מיליון שקל. בהנחה של מימוש מלא של כתבי אופציה, אחזקות הציבור בחברה יגדלו ב-5% נוספים ויגיעו ל-20%. את ההנפקה הובילו לידר שוקי הון ופועלים אי.בי.אי.
לפי תנאי הבורסה לכניסה למדדים המובילים, האחזקה המינימלית של הציבור צריכה להיות 20%, או לחלופין שווי שוק של מיליארד שקל.
בנוסף, השלימה ביג בסוף השבוע שעבר בהצלחה את המכרז המוסדי של הנפקתה של סדרת אג"ח חדשה בהיקף של 220 מיליון שקל. במכרז נרשמו ביקושים של יותר מ-800 מיליון שקל, אך בשל העובדה כי החברה קיבלה דירוג מ-s&p מעלות ומידרוג לגיוס סכום של עד 270 מיליון שקל, היא לא היתה יכולה לגייס סכומים נוספים.
הריבית שנקבעה במכרז היא בשיעור של 3.76%, לעומת תשואה לפדיון של כ-4% שבה נסחרות האג"ח של ביג. החברה גם נתנה למשקיעים בטוחות באמצעות שיעבוד על מרכז מסחרי ביג באר שבע.
ביג נסחרת לפי שווי שוק של 773 מיליון שקל. היא עוסקת בתחום הנדל"ן המניב ומחזיקה ב-14 פאואר סנטרים (מרכזים מסחריים) בישראל. החברה פועלת בתחום זה גם בסרביה ובהודו.
ביג מתקרבת למדד ת"א 100: הנפיקה 5% ב-53 מיליון שקל
מיכאל רוכוורגר
21.2.2010 / 7:05