קרן נדל"ן מניב, ריט 1, נהנתה מביקושים הגבוהים מהצפוי בהנפקת איגרות חוב. היקף ההנפקה נאמד בכ-205 מיליון שקל, והקרן גייסה כ-63 מיליון שקל באמצעות הרחבת סדרת אגרות חוב א' לציבור. גיוס המתוכנן היה של 50 מיליון של בלבד.
המחיר, שנקבע בדרך המכרז, נסגר ב-1,161 שקל ליחידה: גבוה בכ-1.8% מהמחיר המינימלי ומשקף תשואה שנתית ריאלית של כ-3.65%.
אגרות חוב סדרה א' נושאות ריבית שנתית קבועה של 4.7%, צמודות למדד המחירים לצרכן ועומדות לפירעון סופי ביולי 2017, מה שגוזר משך החיים הממוצע של 4.4 שנים. כמו כן, אג"ח א', מדורגות על ידי חברת דירוג האשראי מעלות s&p בדירוג a ואינם מובטחות בבטוחה או שעבוד כלשהו.
את ההנפקה הובילו אקסלנס חיתום, כלל חיתום, ibi חתמים, לאומי פרטנרס ואייפקס חיתום. עם זאת, הגיוס לא הובטח בחיתום.
יגאל רונאי, יו"ר דירקטוריון ריט 1: "הנפקה זו נערכה במסגרת גיוסי ההון השוטפים שעורכת ריט 1, המיועדים להמשך הרחבת תיק הנכסים המניבים של הקרן. הביקושים הגבוהים והצלחת הנפקותיה של הקרן אכן מעידים על אמון המשקיעים בחברה ובמודל העסקי שלה".
ריט 1 הינה קרן ההשקעות במקרקעין הראשונה שפועלת בשוק ההון הישראלי ומטרתה העיקרית היא לאפשר למשקיעים להיחשף לנדל"ן מניב, תוך חלוקת מרבית התזרים כדיווידנד, ללא שכבת מס נוספת.
ריט 1, קרן נדל"ן מניב, הרחיבה סדרת אג"ח א' ב-63 מיליון שקל בתשואה שנתית של 3.65%
ואדים סבידרסקי
21.2.2010 / 10:42