מפעלים פטרוכימיים השלימו גיוס אג"ח ב-187 מיליון שקל

השלימו גיוס של 187 מיליון שקל באיגרות חוב, מהציבור וממשקיעים מוסדיים. בשבוע שעבר הודיעה החברה על גיוס של 152 מיליון שקל ממוסדיים, עתה הושלם הגיוס עם 35 מיליון שקל נוספים מהציבור.



מחיר איגרת חוב מסדרה ה' נקבע במכרז על 9.85 שקל. איגרות החוב נושאות ריבית שנתית שקלית משתנה במרווח קבוע של 3.80% מעל שיעור הריבית השנתית שנושאת אג"ח ממשלתי 817, העומדת היום בשוק על כ-2%, כלומר ריבית של 5.8% נכון להיום. מדובר בהרחבה של סדרה ה', שיתרתה טרם הגיוס עמדה על 60 מיליון שקל, ואינה מובטחת בשיעבוד כלשהו.



התמורה מיועדת למחזר החוב שפטרוכימיים חייבת לבנק, לפי הסכם מימון שנחתם בסוף 2009. לפי ההסכם, החברה אמורה לפרוע 189 מיליון שקל עד סוף אוגוסט 2010 ולשחרר חלק מהנכסים המשועבדים כיום לטובת הבנק, כולל 431 מיליון מניות של חברת בתי הזיקוק.



איגרות החוב, אשר דורגו על ידי מידרוג בדירוג a3, ייפרעו בארבעה תשלומים שנתיים שווים החל מספטמבר 2012 ועד ספטמבר 2015.



את ההנפקה הובילו לאומי פרטנרס חתמים, בשיתוף עם פועלים אי.בי.אי חיתום והנפקות, כלל פיננסים חיתום, מנורה מבטחים חיתום וניהול, ברק קפיטל חיתום, מיטב הנפקות ופיננסים, דיסקונט חיתום והנפקות, יורוקום קפיטל חיתום וא.ס. ברטמן השקעות. החתמים לא התחייבו לקניית היחידות הנותרות.