המסחר בבורסה בת"א נסגר בעליות שערים

שבוע המסחר באחד העם נחתם בעליות על רקע העלאת ריבית הניכיון בארה"ב ובציפייה לריבית בנק ישראל לחודש מרס שתפורסם מחר. מדד תל אביב 25, הוסיף 0.6% לרמה של 1,173 נקודות, ומדד תל אביב 100 עלה ב-0.7% ל-1,105 נקודות. מדד מניות הבנקים איבד 0.1% ומדד מניות הנדל"ן הוסיף 0.1%. מחזורי המסחר הסתכמו בכמיליארד שקל, מחזור נמוך ביחס לממוצע של 1.5 מילארד בחודש האחרון.

בוול סטריט הסתיים יום המסחר בעליות שערים קלות על רקע התפוגגות החששות כי ארצות הברית תחל בקרוב לסגת מתוכנית התמריצים לכלכלה. דאו ג'ונס התחזק ב-0.1% ל-10,402 נקודות, נאסד"ק עלה ב-0.1% ל-2,244 נקודות ו-S&P 500 הוסיף 0.2% ל-1,109 נקודות.

הבנק הפדרלי האמריקאי העלה את ריבית הניכיון ברבע אחוז ל-0.75%, כמהלך ראשוני לנסיגה ממדיניות התמריצים הכלכליים, אך מסר כי העלאת הריבית לא תשפיע על הצרכנים ועל משקי הבית בארה"ב, וכי אין בכוונתו להעלות בקרוב את הריבית הבין-בנקאית העיקרית במשק. מדובר בריבית שגובה הבנק הפדרלי מבנקים על הלוואות לזמנים קצרים והלוואות חירום.

עוד בארה"ב, מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.2% בחודש ינואר, כאשר האנליסטים חזו עלייה של 0.3%. מדד הליבה, המחושב בניכוי מחירי מזון ואנרגיה, רשם ירידה של 0.1% - הירידה הראשונה מאז 1982 - כאשר האנליסטים חזו עלייה של 0.1%.

ביום שני צפוי בנק ישראל לפרסם את הריבית למשק לחודש מארס. בעקבות מדד המחירים לצרכן, שפורסם בשבוע שעבר וירד באופן מפתיע ב-0.7%, גוברות ההערכות בשוק כי נגיד הבנק המרכזי, סטנלי פישר, יותיר את הריבית על כנה, ברמה של 1.25%.

"הסנטימנט החיובי בשוק המקומי יימשך, לנוכח השיפור בתמונה המקרו-כלכלית והתשואות הנמוכות הצפויות באפיקים הסולידיים אשר תומכות בו, הן בשל שיעורי ההיוון הנמוכים והן בשל העלייה בתיאבון לסיכון", כתבו בסוף השבוע בבנק לאומי (-0.06% , 1672.0). עם זאת, ביקשו בלאומי להדגיש כי "רמת המחירים הנוכחית בשוק המניות אינה נמוכה בהסתכלות היסטורית, בפרט במניות הנחשבות לדפנסיביות, ועל כן נראה כי קצבן של עליות השערים צפוי להיות מדוד".

בבנק הפועלים (-0.25% , 1609.0) סבורים כי "הדשדוש היחסי, שמאפיין את הבורסה המקומית בחודשיים האחרונים, עשוי לאפיין גם את החודשים הקרובים. התנודתיות הנמוכה של השבוע האחרון ממשיכה מגמה זו". על כן, ממליצים כלכלני הבנק "להתמקד בעיקר במניות נבחרות, פחות במדדים, וזאת בשל הערכתנו כי הדשדוש ימשיך לאפיין את מדדי המניות הכבדות, וכי השונות בין המניות השונות תגדל, בהתאם לתמחור הספציפי של כל מניה ולביצועיהן העסקיים של החברות".

המסחר בשותפות חיפושי הנפט גבעות-עולם (4.48% , 7.0) הופסק בשעה 13:44 עם הודעת החברה כי היא עתידה לפרסם "דיווח משמעותי". היום נפוצות הערכות בשוק כי השותף הכללי בגבעות דחה הצעה גבוהה לרכישת 25% מחלקו בשותפות. בגבעות הכחישו את הדברים. עד לסגירת המסחר לא פורסם הדיווח, ולא חודש המסחר.

מניית פריגו רשמה עליות במחזור מסחר גבוה, לאחר שהודיעה ביום חמישי כי קיבלה אישור סופי מרשות המזון והתרופות האמריקאית לשווק את שמפו ה-Ciclopirox בריכוז של 1%, גירסה גנרית לשמפו לופרוקס. מכירות השמפו השנתיות של המותג ב-12 החודשים האחרונים הסתכמו ב-26 מיליון דולר, על פי נתוני וולטרס קלוור.

מליסרון הודיעה היום על חלוקת דיווידנד בהיקף של 120 מיליון שקל, שיחולק במהלך השנה הקרובה (2010). ההודעה מגיעה כחלק ממדיניות החברה להודיע מראש ובתחילת כל שנה על הדיווידנד אותו היא צפויה לחלק בשנה השוטפת. חלוקת הדיווידנד מותנה בהחלטה ספציפית של דירקטוריון החברה בכל רבעון.

שלושת בכירי חברת שופרסל - היו"ר המשותף רפי ביסקר, היו"ר המשותף שלום פישר וסמנכ"ל הכספים שלמה זהר - מימשו הבוקר אופציות שניתנו להם בשנת 2005 וגרפו רווח משותף של 13.1 מיליון שקל. רפי ביסקר ושלום פישר מימשו כל אחד 416,667 אופציות ברווח של 5.5 מיליון שקל כל אחד ושלמה זוהר מימש רווחים בשווי של 2.1 מיליון שקל.

שותפות קידוח "תמר" - ישראמקו (1.84% , 61.0), דלק קידוחים (1.21% , 960.6), אבנר (1.43% , 162.9), דור-אלון (0.0% , 5843.0) ונובל אנרג'י - חתמו על מכתב כוונות למכירת גז טבעי למפעל תעשיות סיליקט בדימונה (DSI) בהיקף כולל של 500 מיליון דולר. הדובר בהסכם כפול למכירת 2.8 מיליארד מ"ק (BCM) גז טבעי למשך 17 שנה. מדובר בהסכם השלישי עליו מדווחות השותפות בקידוח בחודש האחרון.

מפעלים פטרוכימיים (-1.48% , 1267.0) השלימו גיוס של 187 מיליון שקל באיגרות חוב, מהציבור וממשקיעים מוסדיים: 119 מיליון שקל ממוסדיים ו-68 מיליון שקל נוספים מהציבור. מחיר איגרת חוב מסדרה ה' נקבע במכרז על 9.85 שקלים. איגרות החוב נושאות ריבית שנתית שקלית משתנה במרווח קבוע של 3.80% מעל שיעור הריבית השנתית שנושאת אג"ח ממשלתי 817. מדובר בהרחבה של סדרה ה', שיתרתה טרם הגיוס עמדה על 60 מיליון שקל, ואינה מובטחת בשיעבוד כלשהו.

הממונה על ההגבלים העסקיים, רונית קן, עצרה את עסקת הענק בין אל על (0.21% , 95.5) לחברת ממ"ן (-0.3% , 654.0), משום שהיא עלולה לפגוע בתחרות ולהנציח לכאורה את שליטתן של שתי החברות בתחום הטסת המטענים.על פי עיקרי הסכם המסגרת, תקצה ממ"ן לאל על מניות המהוות 15% מהון המניות של ממ"ן.

קרן נדל"ן מניב, ריט 1 (0.0% , 14.1), גייסה כ-63 מיליון שקל באמצעות הרחבת סדרת איגרות חוב א' לציבור, מתוך גיוס מתוכנן של 50 מיליון שקל בלבד. המחיר נחתם על 1.161 שקל ליחידה, משקף תשואה שנתית ריאלית של כ-3.65%. האיגרות נושאות ריבית שנתית קבועה של 4.7%, צמודות למדד המחירים לצרכן ועומדות לפירעון סופי ביולי 2017. הן מדורגות על ידי חברת דירוג האשראי מעלות S&P בדירוג A ואינם מובטחות בבטוחה או שעבוד כלשהו.

בעקבות הסערה בבנק לאומי בקשר למינוי יו"ר חדש, החליט שר האוצר לבחון את האפשרות לחזור לשיטה הקודמת: למכור את הבנק לגרעין שליטה, בדומה לשיטה הקיימת בבנק הפועלים, בבנק דיסקונט ובשאר הבנקים בישראל. בסוף השבוע, הודיע שלמה אליהו, המחזיק ב-9.9% ממניות בנק לאומי (-0.06% , 1672.0), כי הוא "רואה בהחלטת דירקטוריון בנק לאומי לבטל את האסיפה הכללית שכונסה על פי דרישתו החלטה, בלתי חוקית" וכי ישקול לנקוט באמצעים, לרבות צעדים משפטיים, על מנת למצות את זכויותיו ואת זכויות בעלי המניות. באסיפה, שנקבעה במקור ל-11.3, אמורים להיבחר חמישה חברים חדשים בדירקטוריון הבנק - שמתוכו ייבחר היו"ר הבא של הדירקטוריון. אליהו מקדם את מועמדותו של ד"ר דוד קליין, לשעבר נגיד בנק ישראל.

דור כימיקלים (0.0% , 925.0) פועלת להוצאתה מהמסחר בבורסה. ב-4 במארס תתכנס החברה כדי להצביע על תוכנית ההסדר, שבה תרכוש חברת סאורון שבבעלות ד"ר דוד דנקנר וחברת א.מ.ת שבבעלות בנו, גיל דנקנר, את כל מניות החברה שבידי הציבור תמורת 9.5 שקלים למניה. מדובר במחיר גבוה ב-2.2% ממחירה של המניה בבורסה ביום חמישי; ומחיר הגבוה ב-48% ממחיר המניה בנובמבר 2009, המועד שבו ההסדר פורסם בגרסתו הראשונה.

בנק מזרחי טפחות (0.06% , 3503.0) העלה את מחירי היעד לכל מניות חברות הביטוח, עקב עליה צפויה בערך הגלום (EV) של הפוליסות ברבעון הראשון של השנה. כעת נמצא הענף כולו בהמלצת "קנייה" מלבד מגדל ביטוח שקיבלה המלצת "החזק". מחיר היעד לכלל ביטוח נקבע על 120.9, גבוה ב-31% ממחיר הבסיס שלה בבורסה היום, מחיר היעד להראל ל-234 שקל, גבוה ב-14.9% ממחירה, מחיר היעד להפניקס ל-14.9 שקל, גבוה ב-31.8% ומחיר היעד למניית מנורה ל-68 שקל, גבוה ב-44% ממחירה בשוק. מחיר היעד למניית מגדל נקבע על 7.9 שקל, גבוה ב-3.4% ממחירה בשוק.

איש העסקים אמנון ברזילי נמצא במגעים מתקדמים להעברת מחצית מזכויותיו במטיס קפיטל (-2.13% , 1658.0) לקבוצת משקיעים בראשות היזם משה הרשברג (המתגורר באוסטרליה) והאחים לוי ומנדל מוצ'קין. ברזילי, המחזיק כיום 22% ממניות החברה, צפוי להעביר לקבוצת המשקיעים 12% מהן תמורת כמה מיליוני דולרים והתחייבות להזרים בעתיד לחברה הון נוסף ולהעמיד לה ערבויות.

מניות קבוצת צור-שמיר, זינקו ביום חמישי בעקבות הערכת שווי שהעניקה קסלמן פיננסים (PwC) לישיר איי.די.איי שווי שנע בטווח של מיליארד שקל עד 1.085 מיליארד שקל - פי 2.5 משווי החברה בבורסה. מניית ישיר איי.די.איי (16.52% , 297.0) זינקה ביום חמישי ב-20.4%, ביטוח ישיר עלתה ב-8.3% ומניית צור עלתה ב-16%. מניית זרוע הנדל"ן של החברה - אדגר - ירדה ב-4.2%, אך עובדה זו מוסברת בכך שהערכת השווי על אדגר כבר היתה ידועה בחודשים האחרונים, וכן בכך שאדגר אינה נמצאת בשרשור מעל ישיר איי.די.איי. בשבוע שעבר עלתה המניה ביותר מ-20%. אנגל משאבים (17.51% , 2295.0), שעלתה ביום חמישי ב-12.6%, מרכזת עניין, לאחר שנציגות מחזיקי אג"ח מסדרה ה' של החברה החליטו לבחור בקבוצת EGRE, (שבשליטת שאול אלוביץ' ומשפחת וייל ממייסדי אסם) -טאגור-אקרמן כגוף שאיתו יתנהל מו"מ בלעדי לרכישת השליטה בחברה. זאת אחרי שקרן המנוף אוריגו בסופו של דבר לא פירסמה את ההצעה המשופרת שהתכוונה להגיש.

מלאנוקס (0.75% , 7365.0), נסחרת על רקע המשך מימוש האופציות בקרב בכירי החברה. בין הבכירים בחברה שמימשו אופציות נמצא מיכאל קגן, סמנכ"ל הטכנולגיה, שמימש כ-20 אלף אופציות במחיר מימוש של 1.3 דולר ומכר אותן תמורת מחיר של 19.31 דולר למניה, וכך גרף רווח של 360.2 אלף דולר. אחרי המימוש נותר קגן עם אחזקה של 190.4 אלף מניות.