גייס הון של כ-340 מיליון שקל באמצעות הרחבת סדרה ט' של כתבי התחייבות נדחים. ההנפקה נהנתה מביקוש יתר, בהיקף של 437 מיליון שקל, כך שמחיר היחידה בסך 1,039 שקל שנסגר במכרז לא התרחק משמעותית מהמינימלי שנקבע במסגרת ההצעה. כ-45% מהביקוש נבע מהציבור והשאר ממשקיעים המוסדיים. כמו כן, ההצעה אינה הובטחה בחיתום.
כתבי התחייבות מסדרה ט', נייר ערך הדומה במאפייניו לאיגרת חוב, נסחרים כיום בתשואה שנתית של כ-3.4% ונושאים ריבית שקלית שנתית הזהה למק"מ (מלווה קצר מועד) לשנה בתוספת מרווח של 2%. סדרה ט' מדורגת על ידי חברת דירוג האשראי מעלות s&p בדירוג a+ עם תחזית אופק שלילי ועומדת לפירעון הסופי בשנת 2017.
דיסקונט מעבה את ההון העצמי באמצעות גיוס 340 מיליון שקל בכתבי התחייבות
ואדים סבידרסקי
24.2.2010 / 16:03