"תהיה הנפקה של סודה קלאב השנה", כך אמר היום בשיחת ועידה דיוויד מוריס, מקבוצת gbes המתמודדת על רכישת השליטה באנגל אירופה שמצויה בהסדר חוב. סודה קלאב, בה מחזיק מוריס כ-20%-22% צפויה להיות מונפקת לפי שווי של 300-400 מיליון דולר ולגייס כ-100 מיליון דולר, כאשר החתמים המובילים בהנפקה יהיו ג'יי.פי מורגן ודויטשה בנק.
מחזיקי המניות הגדולים בחברה מלווד מוריס הם קרן פורטיסימו, שרכשה את המניות בחברה ב-6 מיליון דולר לפי שווי של 24 מיליון דולר, אחרי הכסף. פורטיסימו מחזיקה כעת בכ-40%-45% מהחברה בדילול מלא. מחזיק מניות גדול נוסף בחברה הוא ליאו נואי מבעלי השליטה בבריטיש, המחזיק בכ-10%-15% בחברה.
סודה קלאב רשמה הכנסות של כ-105 מיליון יורו בשנת 2009 והציפיות הן כי יירשם גידול בהכנסותיה ב-2010 ל-125-130 מיליון יורו. ה-ebitda (רווח מנוכה ריבית, מחיקות ומסים) של החברה ב-2009 עמד על 18-19 מיליון דולר.
החברה עצמה הוקמה בשנת 1991 על ידי פיטר וייסברג ופיטר האלי בישראל, והיא מעסיקה כ-800 עובדים ברחבי העולם. בשנת 98 רכשה סודה קלאב את מתחרתה סודה סטרים הבריטית תמורת כ-26 מיליון דולר. בסוף שנות התשעים כבר היו ניסיונות של החברה לצאת להנפקה, אולם החברה ויתרה על כוונות אלו.
דיוויד מוריס מקבוצת GBES המתמודדת על רכישת השליטה באנגל אירופה: "תהיה הנפקה של סודה קלאב השנה"
ניר צליק
24.2.2010 / 17:45