נומורה הולדינגס, חברת הברוקראז' הגדולה ביפן, גייסה 3 מיליארד דולר באמצעות הנפקת האג"ח בדולרים הראשונה שלה בארה"ב. נומורה ביצעה את ההנפקה במטרה לבנות את שמה בכלכלה הגדולה בעולם.
חברת הברוקרז' היפנית הנפיקה אג"ח בשווי 1.5 מיליארד דולר לחמש שנים בתשואה של 5% - 2.75% מעל לתשואה של האג"ח הממשלתיות האמריקאיות בעלות אותו תאריך תפוגה. בנוסף הנפיקה החברה אג"ח בשווי 1.5 מיליארד דולר לעשר שנים בעלות תשואה של 6.7% - 3.1% מעל לתשואות המוצעות ברכישת אג"ח ממשלתיות אמריקאיות.
"נומורה שילמה רבות כדי להעלות את המודעות לחברה מחוץ ליפן", אמר ישוהירו מטסומוטו, אנליסט בחברת שינסיי סקיוריטיז בטוקיו לבלומברג, והוסיף: "הם שילמו כמעט 1% רק ליחסי ציבור".
נומורה מתרחבת מחוץ ליפן מאז שרכשה את החטיבה האסיאתית והחטיבה האירופאית של בנק ליהמן ברדרס שקרס בספטמבר 2008. בחודש דצמבר הנפיקה נומורה אג"ח ביורו.
נומורה הנפיקה את האג"ח בדולרים כדי לגוון את מקורות המימון שלה, בימים בהם היא מרחיבה את עסקי החיתום, המסחר ובנקאות ההשקעות בארה"ב, כך אמר דובר החברה לבלומברג.
חברת הברוקראז' הגדולה ביפן הנפיקה 3 מיליארד דולר בהנפקת האג"ח הראשונה שלה בארה"ב
סוכנויות הידיעות
26.2.2010 / 7:31