אפריקה במגעים למכירת מלונות אפריקה ישראל לרנה אמסלם

>> אפריקה ישראל מנהלת בימים אלה מגעים עם איש העסקים היהודי-צרפתי רנה אמסלם, הפעיל בעיקר בתחום המזון והקמעונות, למכירת מחצית מאחזקותיה בחברה הבת מלונות אפריקה ישראל. אפריקה ישראל לא ציינה לפי איזה שווי מתנהלים המגעים, והוסיפה כי אין כל ודאות כי המגעים יבשילו לכדי הסכם מחייב.

היקף התחייבויותיה של אפריקה מלונות לבנקים ולבעלי האג"ח מוערך ב-750 מיליון שקל, והיקף נכסיה של החברה מוערך במיליארד שקל. המשמעות היא שלחברה הון עצמי של 250-300 מיליון שקל, אך ייתכן אפריקה תדרוש פרמיה מסוימת על ההון עצמי של אפריקה מלונות.



אפריקה מלונות מחזיקה בבעלותה ובהפעלתה כ-20 בתי מלון בישראל (תחת המותג קראון פלאזה), רוסיה, רומניה וגרמניה. כפי שפורסם לפני כמה חודשים ב-themarker, גם חברת אינוונטק שבשליטת יולי עופר ונמרוד רינות ניהלה עם אפריקה מגעים לרכישת המלונות.



היום בשעה 16:00, במשרד עורכי הדין ליפא מאיר ושות' ברחוב איתמר בן אבי בתל אביב, ייפגשו - בפעם המי יודע כמה - חברי הנציגויות של 13 סדרות האג"ח של חברת אפריקה ישראל עם מנכ"ל החברה איזי כהן וסמנכ"ל הכספים רון פאינרו. בפגישה תספק ההנהלה הסברים לגבי ההתפתחויות האחרונות באפריקה, הכוללות בעיקר הפחתות בשווי הנכסים של החברות הבנות - אפי פיתוח הפועלת ברוסיה תבצע הפחתה בהיקף של כ-850 מיליון שקל, ואילו אפריקה נכסים צפויה להפחית את שווי נכסיה באירופה בכ-250 מיליון שקל.



בעקבות כך ובהתאם להסכמות בין הצדדים תצטרך אפריקה לפצות את מחזיקי האג"ח בכ-100 מיליון שקל בעקבות הפחתת שווי הנכסים, ככל הנראה באמצעות הקצאה של 5%-6% נוספים ממניות אפריקה נכסים, כך שמחזיקי האג"ח יקבלו כ-17.7% ממניות אפי פיתוח וכ-17% מאפריקה נכסים. אתמול לא התקיים מסחר בבורסה בשל חופשת חג הפורים, כך שלמשקיעים היה די זמן לעכל את ההודעות של אפריקה.



בסוף השבוע האחרון נשמעו מחזיקי האג"ח של אפריקה מודאגים בעקבות הפחתות השווי, אך נראה כי המחזיקים אינם מתכוונים לפוצץ את ההסדר. נציגות מחזיקי האג"ח מיוצגת על ידי נציגים מפסגות, מנורה מבטחים, כלל, הראל ומגדל. עורכי דין ליפא מאיר ואמיר טוב משמשים כיועצים המשפטיים של הנציגות.



בתוך כך, ביום חמישי האחרון חתמו ראשי אפי פיתוח עם סברבנק (sberbank) הרוסי על הסכם להעמדת המימון לאפי פיתוח בהיקף של 286 מיליון דולר לצורך הקמה, שיפוץ והשבחה של שלושה פרויקטי סנטוריום (מעין בתי הבראה): פארק פלאזה, סטארויה אוזרו (האגם הישן) וורסאל בעיר קיסלובודסק, בצפון הקווקאז שברוסיה. ההסכם בין הצדדים נחתם במהלך סמינר של בתי נופש בשם "קווקאזסקאיה זדרבניצה" שנערך בסוף שבוע האחרון בקיסלובודסק - כך עולה מן הפרסומים בתקשורת הרוסית.



סברבנק הרוסי, הנמצא בשליטת הבנק המרכזי של רוסיה, נחשב לבנק הגדול ביותר ברוסיה וכן במרכז אירופה ומזרחה, החולש על נתח שוק של כ-30% ממערכת הבנקאות הרוסית.