עדלאידע באחד העם

המסחר באחד העם התנהל היום במגמה חיובית על רקע עליות השערים אמש בוול סטריט וברחבי העולם. נתוני מקרו חיוביים בזירה הגלובלית והמקומית סייעו למדדים לשוב למגמה חיובית. מדדי תל אביב 25 ו-100 רשמו שיא של 25 חודשים, מאז ינואר 2008, כאשר מדד ת"א 25 מרוחק 0.35% מהרמה הפסיכולוגית של 1,200 נקודות.

בסיכום היומי: מדד תל אביב 25 עלה ב-0.7%, ונסגר ברמה של 1,195.72 נקודות; מדד תל אביב 100 נסגר ברמה של 1,124.31 נקודות לאחר שהוסיף 0.7% לערכו. היום הושק בראשונה מדד מניות הביומד, אשר התחיל להיסחר הבוקר ברמה של ת"א 100, וזינק במהלך היום ב-2.9%. מדד מניות הבנקים התחזקו ב-1.7% ומדד מניות הנדל"ן הוסיף 0.3%.

היום השיקה הבורסה לניירות ערך בראשונה מדד חדש למניות ענף הביומד, המורכב מ-26 מניות של חברות שעוסקות במחקר ובפיתוח בתחום מדעי החיים, ביוטכנולוגיה, תרופות ומכשור רפואי בשווי שוק כולל של כ-10 מיליארד שקל. מניית אינטק פארמה, שנרשמה למסחר לאחר המועד הקובע לקביעת הרכב המדד, תצורף למדד התחלתי של 25 ניירות באיחור של שבוע. מדד הבסיס של מדד הביומד נקבע הבוקר כזהה למדד הבסיס של מדד ת"א 100. המשקל של כל מניה במדד יחושב מדי יום לפני תחילת המסחר על פי נוסחה, כאשר המשקל המרבי לא יעלה על 9.5% מהמדד. בנוסף, הרכב המדד החדש יעודכן פעמיים בשנה - ינואר ויולי.

בשוק הסולידי: היום נפדה המלווה קצר מועד (מק"מ) סדרה 0310. ההנפקה של סדרה 0311 החדשה המחליפה נסגרה בתשואה 2.07% עם 8.3% הקצאה. מדדי איגרות חוב הקונצרניות רשמו עליות של 0.3% בדירוגים הגבוהים ו-0.5% בדירוגים נמוכים יותר. במקביל, חלה מגמה מעורבת באפיק הממשלתי, כאשר גם איגרות צמודות מדד וגם שקליות נסחרו תוך שינוים של עד 0.15%

רמי רחימי, מנכ"ל רמקו בית השקעות, אמר הבוקר כי "נראה שהולכים לתקופה ארוכה של שוק חיובי, בהנחה שאותם נתוני מקרו חיוביים ימשיכו את המגמה". רחימי התייחס לאפיק מנייתי וציין כי הדו"חות של חברות שמתפרסמים בתקופה זו הם בהחלט טובים, והמחירים השוררים סבירים ביותר. רחימי סבור כי הפוטנציאל קיים במידה רבה יותר במניות קטנות המרכיבות את מדדי היתר. ברמקו מדגישים את האטרקטיביות של מגזר האנרגיה ומקצים כ-4% למניות הסקטור מכלל השקעה באפיק.

לגבי האפיק האג"חי, ציין רחימי כי השוק נמצא בסביבת ריבית מאוד נמוכה אך העלאת הריבית הדרגתית בדרך. לכן, מתמקדים ברמקו במח"מ קצר עד בינוני ונזהרים מהאג"חים הארוכים על מנת למנוע בהמשך הפסדי הון. ברמקו מעדיפים את האג"חים הקונצרניים מכיוון שבאפיק הממשלתי, במח"מ עד 4 שנים, מגיעים לתשואות אפסיות ואף שליליות, כדוגמת גליל 5427 הנסחר בתשואה שלילית של 1.2%. תיקי האג"ח של רמקו משלבים כ-30% איגרות לא מדורגות אך מחפשים יותר חוב מובטח בבטוחות.

סמוך לשעת הסגירה באחד העם, הצביעו החוזים העתידיים על המדדים המובילים בארה"ב על פתיחה חיובית של עד 0.5%.

נתוני מקרו שפורסמו אתמול בארה"ב, העידו כי הפעילות במגזר הייצור בארה"ב צמחה זה החודש השביעי ברציפות, אם כי בשיעור מתון מהתחזיות. הצריכה הפרטית בארה"ב גדלה בינואר ב-0.5% לעומת תחזית של 0.4%, זה החודש הרביעי ברציפות, ואילו ההכנסה האישית צמחה בשיעור נמוך באופן ניכר מהתחזיות.

עוד בזירת המקרו האמריקאית, מדד מנהלי הרכש למגזר הייצור בארה"ב ירד בפברואר לרמה של 56.5 נקודות לעומת 58.4 נקודות בינואר - אשר היה רמתו הגבוהה ביותר מאז אוגוסט 2004, מסרה אתמול חברת המחקר ISM. כלכלנים צפו ירידה מתונה יותר של המדד לרמה של 57.9 נקודות. קריאה של המדד מעל לרמה של 50 נקודות מצביעה על צמיחה בפעילות הכלכלית במגזר, ואילו מדד מתחת לרמה זו משקף ירידה בפעילות.

בישראל, עלה מדד אמון הצרכנים של בנק הפועלים (0.62% , 1620.0) ו-TNS טלסקר בחודש פברואר ב-1.1 נקודות לרמה של 134.9. המדד למצב השוטף רשם בפברואר עלייה של 2.9 נקודות ומדד הציפיות רשם ירידה של 0.1 נקודות. כלכלני בנק הפועלים מוסרים כי מדד אמון הצרכנים יציב למעשה ברמה גבוהה. מחודש אוגוסט 2009 נמשכת המגמה של עלייה במדד למצב השוטף, וירידה במדד הציפיות. כמו כן ניתן לראות שיפור בתפיסת המצב של שוק העבודה.

חברת תקשורת סלקום (-1.37% , 12920.0)דיווחה היום על תוצאותיה השנתיות, מהם עולה כי חל גידול של 1.9% ברווח התפעולי הנקי ל-2.529 מיליארד שקל. הכנסות החברה צמחו ב-1% ל-6.483 מיליארד שקל, ואילו הרווח הנקי בשנת 2009 הסתכם בכ-1.182 מיליארד שקל - עלייה של 19.5%. ברבעון הרביעי רשמה החברה EBITDA של 610 מיליון שקל, אשר מהווים כ-37.2% מההכנסות, כלומר ברבעון הרביעי חלה שחיקה מתונה ברווחיות של החברה. עם זאת, תוצאות סלקום מתיישרות עם תחזיות האנליסטים, אך אינן מכות אותן כפי שנהגה החברה לעשות בשנים האחרונות.

מניית אפריקה ישראל (1.3% , 3900.0) ממשיכה לרכז עניין בפרק הבא בסאגת ההסדר: אתמול סוכם כי המוסדיים יקבלו 5%-6% נוספים ממניות אפריקה נכסים, כפיצוי בגין ההפחתות הצפויות בחברות הבת, עליהם דיווחה החברה בסוף השבוע. המוסדיים יחזיקו 17.7% ממניות אפי פיתוח ובכ-17% מאפריקה נכסים (-1.2% , 5447.0). חברת אפריקה ישראל פירסמה ביום חמישי בלילה אזהרות רווח לרבעון הרביעי של החברות הבנות אפי פיתוח ואפריקה נכסים עקב הפחתות בשווי הנכסים שלהן בהיקף כולל של כ-1.1 מיליארד שקל.

בוני התיכון (8.15% , 1805.0) צפויה להציג ברבעון הרביעי של 2009 רווח של כ-28 מיליון שקל, כך חשפה חברת דירוג האשראי מידרוג, בסקירה שפירסמה באמצע ינואר, ובה אישררה דירוג של Baa2 לאג"ח חדשות שאותן החברה עתידה להנפיק. מידרוג התבססה על נתונים שפורסמו בדו"ח הרבעון השלישי של החברה לגבי מסירת דירות צפויה ברבעון הרביעי. מידרוג מציגה בסקירה נתונים מאזניים בדו"חות פרופורמה, שלפיהם תציג החברה ברבעון הרביעי הון עצמי של 93.3 מיליון שקל, לעומת 64.9 מיליון שקל בסוף הרבעון השלישי.

מניית בזק (0.7% , 1007.0) עלתה היום ב-0.7%, וכך השלימה עליה של 5% מתחילת השנה לרמת שיא. המניה נסגרה בסוף היום על 10.07 שקלים. שאול אלוביץ, שרכש מניות בזק מחיים סבן על פי המחיר של 8 שקל למניה, רושם רווח של 1.6 מיליארד שקל עוד טרם סגירה הסופית של העסקה. מחר, תפרסם החברה את דו"חותיה הכספיים לרבעון האחרון של 2009 ולשנה כולה.

אתמול דווח כי חברת פריגו (1.83% , 19470.0), היצרנית והמשווקת הגדולה בארה"ב של תרופות ללא מרשם רופא במותג פרטי, כי חתמה על הסכם לרכישת חברת Orion Labs שבסיסה בפרת' אוסטרליה תמורת 48 מיליון דולר במזומן. העסקה צפויה להגדיל את מכירותיה של פריגו ב-30 מיליון דולר לשנה ולהגדיל את הרווח למניה כבר בשנתה הראשונה של העסקה. מימון העסקה יתבצע באמצעות הכספים שתקבל פריגו ממכירת חברת קרליין לחברת אמיליה פיתוח שהושלמה לפני יומיים בתמורה ל-47 מיליון דולר.

מניית גולן מלאכת מחשבת (-7.45% , 286.9) מתממשת היום לאחר שזינקה אתמול ב-67% בעקבות ההודעה שגרמה למשקיעים לשפשף את עיניהם במבט ראשון. השלד הבורסאי שבבעלות מור דן ואילון ברוך (73% ביחד), שנסחר בפתיחת יום המסחר בשווי של 36 מיליון שקל, הודיע כי הוא בודק אפשרות למזג לתוכו נכסי נדל"ן השייכים לבעלי השליטה בו בהיקף של 100 מיליון דולר. נכון להיום, אין לחברה שום פעילות עסקית והחזקות הציבור מסתכמות ב-27%.

שותפות חיפושי הגז והנפט, "הזדמנות ישראלית-מקורות אנרגיה", שהוקמה על ידי רוני הלמן ואורי אלדובי, חתמה הבוקר על הסכם ראשון לרכישת זכויות בהיתר ימי. השותפות החדשה חתמה על הסכם לרכישת 10% מזכויות ההיתר "גל" של שותפות רציו (-5.07% , 13.1).