פחות מחודש אחרי הגיוס האחרון - נתנאל גרופ יוצאת לגיוס נוסף של כ-53 מיליון שקל

פחות מחודש אחרי שהשלימה גיוס של כ-53 מיליון שקל בהנפקת איגרות חוב מסדרה ב' - חברת הנדל"ן תנסה לגייס כ-50 מיליון שקל נוספים בהנפקה לציבור של סדרת איגרות חוב חדשה, סדרה ג'.



כמו הסדרה הקודמת, גם סדרה זו אינה מודרגת. איגרות החוב שיוצעו למשקיעים יהיו בריבית שקלית משתנה ובמח"מ של 3.9 שנים, כאשר המרווח שלהן יהיה 6.15% מעל שיעור הריבית של איגרת חוב ממשלתי 817. המכרז בהנפקה יהיה על המחיר של ניירות הערך, כך שהמחיר המינימלי יעמוד על 96 שקל לכל 100 שקל ערך נקוב, והתשואה האפקטיבית תנוע בין 7.3% ל-9.8%.



כמו בגיוס הקודם, גם בגיוס זה, נתנאל תעמיד בטוחות כנגד החוב בדמות חשבון עודפים מפרויקט שלה בחולון. על פי החברה, העודפים מהפרויקט נאמדים בכ-70 מיליון שקל. בנוסף, החברה התחייבה לעמידה באמות מידה פיננסיות וכן לכך שלא תרחיב את סדרת אגרות בחוה החדשות.



נתנאל גרופ הנשלטת על ידי משפחת נתנאל, עוסקת בייזום תכנון והקמת פרויקטים למגורים. החברה נסחרת לפי שווי של כ-40 מיליון שקל. את שלושת הרבעונים הראשונים של השנה, סיימה החברה עם רווח של 2 מיליון שקל מהכנסות של 47 מיליון שקל. את 2008 כולה, חתמה עם הפסד של כ-14.8 מיליון שקל על הכנסות של 30 מיליון שקל. ההון העצמי של החברה מסתכם בכ-58 מיליון שקל, כאשר המאזן שלה הינו כ-224 מיליון שקל.