הנפקה ראשונה לציבור של דורי בניה; הערכות: השווי בהנפקה - כ-180 מיליון שקל

חברת דורי בניה שבשליטת קבוצת תנסה לגייס היום 70 מיליון שקל בשלב המכרז המוסדי בהנפקת מניות ראשונה לציבור. החברה מנפיקה מניות ואופציות אשר אם ימומשו בעתיד יזרימו לה עוד 30 מיליון שקל. על פי הערכות השווי לפיו תגייס דורי ינוע סביב 180 מיליון שקל - 20 מיליון שקל פחות מהשווי שהחברה ציפתה לו.



את ההנפקה של דורי בניה מובילים לאומי פרטנרס כלל חיתום אקסלנס חיתום וברק קפיטל חיתום. הנפקות נוספות שיתקיימו היום הן הנפקת אג"ח שניה בתוך פחות מחודש של חברת הנדל"ן שתנסה לגייס כ-50 מיליון שקל והנפקת אגח של חברת טמפו משקאות - חברה בת של הציבורית שתנסה לגייס 120 מיליון שקל באגרות חוב.



נתנאל תנפיק סדרה חדשה של אג"ח לא מדורגות מגובות בבטוחות מחשבון עודפים של פרויקט ונושאות תשואה אפקטיבית של בין 7.3% ל-9.8%. את הנפקת נתנאל מובילה חברת אנליסט חיתום.



בטמפו - תמורת הגיוס מיועדת בעיקר להקמת מרכז לוגיסטי בנתניה, שעלותו מוערכת בכ-70 מיליון שקל, ולהשקעה בציוד לייצור בירה הייניקן. אג"ח של טמפו דורגו על ידי מידרוג בדירוג a2. אג"ח לא יהיו מובטחות בכל בטוחה, ולנאמן האג"ח לא תהיה כל זכות לדרוש את העמדתן לפירעון מיידי. האג"ח יהיו בעלות מח"מ של 4.5 שנים ויישאו ריבית שתנוע בטווח שבין 5% ל-6.9%. את ההנפקה מובילה חברת החיתום פועלים אי.בי.אי.



הנפקות נוספות קרובות כוללות הנפקה ראשונה לציבור של קרדן נדל"ן, גיוס של 40 מיליון שקל באג"ח על ידי צ'אם וגיוס של כ-100 מיליון שקל בהרחבת סדרת אג"ח של אלוני חץ.