חברת דיווחה היום כי הגיעה להסכם עם קרן המנוף אוריגו, בראשות גבי טרבלסי וגיא זוקין, לגיוס של כ-100 מיליון שקל. הגיוס יתבצע בשני שלבים: בשלב הראשון תקבל פולאר הלוואה של 50 מיליון שקל ולאחר מכן אשראי של כ-50 מיליון שקל נוספים.
הקרן של ההלוואה הראשונה צפויה להיפרע ב-5 תשלומים שווים במהלך השנים 2016-2012, והיא תישא ריבית שנתית של 6.9%. כבטוחות להלוואה העמידה אוריגו מניות של החברות הבנות ונכסים נוספים. כמו כן הוענקו לאוריגו 1,011,000 אופציות במחיר מימוש של 17 שקל.
אורי שני, מנכ"ל פולאר אמר היום: "פולאר תמשיך בתכניתה האסטרטגית ותעמוד בכל התחייבויותיה לרבות ביחס למחזיקי אג"ח סדרה ה' ולמחזיקי אג"ח סדרה ו'. גיוס הכספים מאוריגו הינו הצבעת אמון בפולאר ומעיד על הפוטנציאל שטמון בחברה. הגיוס מאוריגו נועד לאפשר לחברה מהלך עסקים טבעי של איתור הזדמנויות השקעה בישראל ובארה"ב, תוך התמקדות במנהטן. זאת במקביל למימוש נכסים. ההשקעות האחרונות שביצעה החברה, כמו גם הגיוס מאוריגו, מבשרים עידן חדש של שגשוג ופריחה עבור פולאר".
נוכח הפרסומים בדבר פניית נציגות אג"ח ו' לנאמן, מציינים היום בפולאר כי באגרת החוב של מחזיקי האג"ח אין כל עילה המאפשרת העמדת החוב לפירעון מיידי, שכן לא נוצרו שום תנאים או התפתחויות הדורשות זאת.
בפולאר מציינים כי הרצון של חלק מהמחזיקים בסדרה ו' לדרוש פירעון מיידי חסר בסיס ומעלה תמיהה במיוחד לאור הגיוס מאוריגו. פולאר חזרה על הצהרותיה הקודמות בנושא וציינה כי בכוונתה לעמוד בתשלומיה למחזיקי אגרות החוב (הן סדרה ה' והן סדרה ו') ובכלל כך גם לשלם את התשלום הראשון למחזיקי סידרה ו' בסך של כ-22 מיליון שקלים במועדו, בראשית שנת 2011.
בפולאר הוסיפו כי "צר לנו שגורמים מסוימים בקרב מחזיקי האג"ח מובילים קו פעולה מוטעה ומתלהם, שמסב נזקים לחברה ועלול לפגוע במחזיקים עצמם בראש ובראשונה".
גיוס בשני שלבים: אוריגו תעביר לפולאר הלוואה של 100 מיליון שקל
מיכאל רוכוורגר
10.3.2010 / 18:08