ההנפקה הישראלית הגדולה הראשונה השנה יוצאת לדרך: אייבלסטר הגישה תשקיף לגיוס של עד 115 מ' ד'

אחרי שבחודשים האחרונים מספר חברות ישראליות הנסחרות מעבר לים הגישו תשקיפים לגיוס כספים, וחברות קטנות שנסחרו מעבר לים נמכרו ופינו את מקומן, מגיע השלב הבא: ההנפקה המשמעותית הראשונה של השנה יוצאת אל הדרך, כאשר אייבלאסטר, המפתחת תוכנה המשמשת לניהול קמפיינים מקוונים הגישה תשקיף מדף לגיוס של עד 115 מיליון דולר.



אמנם ורינגו הקטנה, העוסקת בפיתוח וידיאו רינגטון הקדימה אותה, והגישה תשקיף לגיוס של כ-12 מיליון דולר, אך בניגוד לורינגו, אייבלסטר מבצעת גיוס משמעותי ומוכיחה איתנות פיננסית מרשימה. ככל הנראה, מטרת הגיוס היא השקעה בחדירה לשווקים חדשים וייתכן והחברה אף בוחנת רכישות עתידיות.



החתמים המובילים בהנפקה דויטשה בנק, ג'יי.פי מורגן, ויתר החתמים יהיו פסיפיק קרסט, fbr קפיטל, ט'ינק אקוויטי וברודפוינט קפיטל.



מחזיקי המניות הגדולים בחברה הם סיקמור ונצ'ר (33.9%), אינסייט ונצ'רס (22.6%), ישראמטק (5.7%), גל טריפון (8.1%), אלי ברקת (33.9%). עלות שכרו של מנכ"ל החברה, גל טריפון, עמדה על 964.3 אלף דולר בשנת 2009 כאשר שכר הבסיס היה 229.2 אלף דולר



על פי התשקיף, סיימה אייבלסטר את שנת 2009 עם הכנסות של 65.1 מיליון דולר ורווח נקי של 8.2 מיליון דולר. זאת, לעומת הכנסות של 63.8 מיליון דולר ורווח נקי של 5.3 מיליון דולר בשנת 2008 והכנסות של 44.7 מיליון דולר ורווח נקי של 3.3 מיליון דולר ב-2007. בקופת החברה נכון לסוף שנת 2009 היו 33.7 מיליון דולר במזומן והשקעות לטווח קצר.



אייבלסטר כבר הגישה בעבר תשקיף מדף להנפקה, אלא שהמשבר הכלכלי העולמי טרף את הקלפים, ואילץ את החברה למשוך את תשקיף המדף שהגישה. למעשה, תשקיף המדף של החברה היה כמעט מוכן להגשה לרשות ניירות ערך האמריקאית, כאשר השינויים שאותם הצטרכה החברה לבצע בתשקיף נגעו למצבה הפיננסי הנוכחי ולהכנסותיה.



אייבלאסטר הוקמה ב-1999 על ידי ארבעה יזמים: ניר בן-צבי, אמיר הרדוף (שכבר אינם בחברה), סמנכ"ל הפתרונות עופר צדיקריו והמנכ"ל גל טריפון. אייבלאסטר השתמשה בטכנולוגיה שפיתחה כדי לבנות פלטפורמה טכנולוגית לשילוב תוכן עשיר בפרסום מקוון עבור מפרסמים, אתרים וסוכנויות פרסום. החברה מעסיקה כ-300 עובדים במשרדיה ברחבי העולם



בראשיתה גייסה החברה 2 מיליון דולר ממשקיעים פרטים ומשותפים אסטרטגיים. ב-2003 גייסה עוד 8 מיליון דולר מקרן ההון סיכון אינסייט, שהחזיקה על פי התשקיף האחרון שהוגש ב-34.7% מהמניות. בעלי עניין נוספים בחברה על פי אותו התשקיף היו ישראמקו (8.8%), וכן המייסדים אמיר הרדוף (9%), גל טריפון (9.5%), עופר צדיקריו (8.4%).



ב-2007 גייסה החברה כ-30 מיליון דולר נוספים, משורה של משקיעים, ביניהם אלי ברקת, מייסד ושותף מנהל בקרן ההון-סיכון brm קפיטל, ויונתן קולבר, לשעבר יו"ר כור, שהשקיעו במשותף באמצעות סייקאמור טכנטולוג'יס ונצ'רס.



אייבלסטר פיתחה מערכת לניהול קמפיינים על גבי האינטרנט. המערכת, הנמצאת בחלק ממשרדי הפרסום הגדולים בעולם, מאפשרת לעקוב אחרי יעילות הקמפיינים, להפיק תובנות תוך כדי התקדמות הקמפיין ואף לשנות את פריסת המדיה ואת הפרסומות עצמן בעקבות אותן מסקנות.