אברמוביץ' מנסה להנפיק את אווא בחו"ל

>> חודשים ספורים לאחר שמונה לנשיא אווא פיננסי, העוסקת בעיקר במסחר מקוון באינטרנט, החל שוקי אברמוביץ' בהכנת החברה להנפקה ראשונה של מניותיה (ipo) בחו"ל. ל-themarker נודע שאברמוביץ' וראשי אווא ערכו סבב פגישות עם בנקאי השקעות בארה"ב, קנדה ובריטניה כדי לנסות ולקבל אינדיקציה לגבי השווי שלפיו ניתן להנפיקה.

לפי ההערכות, ההנפקה תתבצע בטורונטו או לחלופין בלונדון, לפי שווי של 180-220 מיליון דולר (לפני הכסף). החברה תנסה ככל הנראה להנפיק 20%-40% ממניותיה. אברמוביץ', לשעבר מנכ"ל כלל פיננסים מקבוצת אי.די.בי, מחזיק באופציות לכ-2% ממניות אווא. אם ההנפקה תצא לפועל, אברמוביץ' עשוי לגרוף כמה מיליוני דולרים.



"לאברמוביץ' יש את היכולת למכור למשקיעים את החלום של אווא", אומר מקורב לכלל פיננסים. "מי שהיה מסוגל להנפיק את כלל פיננסים לפי שווי אסטרונומי של כ-1.2 מיליארד שקל לא אמור להתקשות להנפיק חברה מצליחה בהרבה כמו אווא, שצומחת בקצב יפה".



אברמוביץ' ומקימי החברה - היזמים עמנואל קרוניץ ונגב נוסצקי, המחזיקים יחד כ-68% מהחברה - מנסים לנצל את המומנטום החיובי בפעילותה אווא. בעקבות הרוח הגבית משוק ההון, המט"ח והסחורות, סיימה החברה את ינואר-ספטמבר 2009 עם זינוק של 70% ברווח הנקי - ל-44 מיליון שקל. הכנסותיה בתקופה זו הגיעו לכ-125 מיליון שקל. אילן קליק ומושיק ליפץ (מכוכבי העונה הראשונה של "הישרדות"), מחזיקים 10% נוספים באווא.



החברה עדיין לא קיבלה אישור מהרגולטור האמריקאי לשווק את שירותיה ללקוחות בארה"ב. אם וכאשר היא תקבל אישור כזה, הכנסותיה צפויות לגדול במידה ניכרת, ורווחיותה צפויה לעלות.



אווא, שהוקמה במאי 2006 באיי הבתולה עוסקת בעיקר במתן שירותי מסחר מקוון ולא מקוון במט"ח ובסחורות. החברה מפעילה מערכת מסחר באינטרנט, המאפשרת חשיפה ספקולטיבית למסחר בשערי חליפין של מטבעות שונים, סחורות ומוצרים פיננסיים תוך מינוף על כספי הלקוח. באתר החברה ניתן לקבל תמיכה באנגלית, צרפתית, גרמנית, הולנדית, ערבית, סינית ויפנית. אין באתר תמיכה בעברית.



באוקטובר קיבלו ראשי כלל פיננסים החלטה להפסיק את פעילות המסחר במט"ח, והיא מכרה מחצית מאחזקותיה (16.5%) באווא לקרוניץ ונוסצקי תמורת כ-7.1 מיליון שקל. היא גם העניקה להם תמורת כ-1.9 מיליון שקל אופציה לרכישת יתרת אחזקותיה באווא ב-7.44 מיליון דולר. האופציה מוגבלת לשנה אחת. כחלק מעסקה זו חילקה אווא דיווידנד של 7.5 מיליון דולר, שחלקה של כלל פיננסים בו הסתכם ב-2.47 מיליון דולר.



כלל פיננסים קיבלה החזר של הלוואת בעלים בהיקף 2.3 מיליון דולר, כך שהשלב הראשון של העסקה הניב לה תזרים של כ-6.3 מיליון דולר (כ-23.4 מיליון שקל). אם תמומש האופציה, התזרים בגין ההשקעה צפוי להגיע לכ-14 מיליון דולר - כפי שבעה מהסכום שהשקיעה. באווא סירבו להגיב לידיעה.