שבוע אחרי הנפקת המניות של - תנסה היום גם קרדן נדל"ן לקיים הנפקה ראשונה של מניות לציבור. היום יתקיים המכרז המוסדי בהנפקה, במסגרתו תנסה החברה לגייס 80 מיליון שקל במניות בהנפקת 17% מהמניות, כשהיא מקווה לשווי של כ-400 מיליון שקל. בנוסף, מבקשת החברה לגייס כ-60 מיליון שקל באיגרות חוב להמרה, צמודות מדד, במח"מ של 3.65 שנים ובריבית של 5.7%.
קרדן נדלן היא חברה בת של (85%). בפברואר האחרון, נכנסה כלל ביטוח להשקעה בחברה עם רכישה של 15% מהמניות, תמורת כ-60 מיליון שקל. אם קרדן נדל"ן תשלים את הנפקה, יהיה זה הסיבוב השני שלה כחברה בורסאית. מניותיה של החברה חולקו ב-99' כדיווידנד בידי החברה האם, קרדן ישראל, ובמקביל הנפיקה קרדן נדל"ן מניות חדשות. חמש שנים וחצי אחר כך, פירסמה קרדן ישראל הצעת רכש ומחקה את מניותיה של קרדן נדל"ן מהמסחר בבורסה.
קרדן נדל"ן מחזיקה בעתודות קרקע ובפרויקטים מעוכבים, וכן מעורבת בתכנון ובבנייה של 2,328 יחידות דיור, שחלקה בהן הוא 1,506 יחידות. בשל מיעוט הפרויקטים הנמצאים בביצוע, חלקה של קרדן נדל"ן בהכנסות של פרויקטים בביצוע מסתכם בשלב זה ב-237 מיליון שקל, וחלקה ברווח ב-31 מיליון שקל.
את הנפקת קרדן נדל"ן מובילים כלל חיתום, דיסקונט חיתום, ברק קפיטל חיתום ולאומי פרטנרס חתמים.
היום יתקיים מכרז מוסדי להנפקת קרדן נדל"ן; החברה מקווה לשווי של כ-400 מ' ש'
שרון שפורר
15.3.2010 / 12:27