השליטה באנגל אירופה עוברת לקונרד מוריס; אנגל משאבים - עדיין לא

>> שופט בית המשפט המחוזי בתל אביב, מגן אלטוביה, פסל אתמול את מניין הקולות של בית ההשקעות פסגות ודש קופות גמל בהצבעה לאישור ההסדר באנגל אירופה, שבו תועבר השליטה בחברה למשקיע הבריטי קונרד מוריס.

הוא עשה זאת בשל העובדה כי הקולות של פסגות ודש נגועים בשל האחזקה הן באג"ח של אנגל אירופה הן של אנגל משאבים. בשבוע שעבר התקיימה ההצבעה, כש-72% מהקולות הצביעו בעד ההסדר באנגל אירופה, בעוד פסגות ודש הצביעו נגד, כשלצורך אישור נדרשה תמיכה של 75%.



משמעות ההחלטה בבית המשפט אתמול היא כי השליטה באנגל אירופה תועבר למוריס, אך אין הדבר אומר כי מוריס יצליח להשתלט גם על אנגל משאבים, כפי שהוא מתכנן. שכן מחזיקי האג"ח של אנגל משאבים בחרו כבר בהצעה של קבוצת אי.ג'י.אר.אי-טאגור קפיטל- אקרמן ומקיימים עמה מגעים להשלמת העסקה. בנוסף לכך, פסגות תומכת בהצעה של קבוצת אי.ג'י.אר.אי, של שאול אלוביץ' ומשפחת וייל.



אתמול בדיון בבית משפט הציע עו"ד עמית פינס, המייצג את פסגות, כי אם הסוגיה תגיע למבוי סתום, כפי שמסתמן שיקרה, להגיש בקשה להקפאת הליכים שבה יידונו שתי ההצעות בבית המשפט ובידי נאמן שיתמנה לתפקיד (עו"ד שלמה נס). לפי פסגות, הנחשב לנושה גדול בשתי החברות, הבקשה היא ההגיונית ביותר במצב שנוצר.



בפסגות סבורים כי אנגל אירופה אינה יכולה לכפות הסדר על מחזיקי האג"ח במשאבים. ההצעה של מוריס היא לתשלום של 60 מיליון שקל למחזיקי האג"ח של אנגל אירופה תמורת הקצאה של 65% ממניות אנגל משאבים. כן הוא מציע למחזיקי האג"ח 25% ממניות אנגל משאבים, ובנוסף להלוות למחזיקי האג"ח 30 מיליון שקל. סך החוב של אנגל אירופה למחזיקי האג"ח נאמד ב-360 מיליון שקל.



אי.ג'י.אר.אי-טאגור קפיטל-אקרמן מציעה להזרים לאנגל משאבים 45 מיליון שקל תמורת הקצאה של 51% ממניות החברה, וכן להעמיד לאנגל משאבים מסגרת אשראי של עד 45 מיליון שקל נוספים - כך ש-100 מיליון שקל מסך החוב כלפי המחזיקים של אנגל משאבים וכלפי החברה האם אנגל אירופה יימחקו (במקום 130 מיליון שקל במקור) ויסתכם ב-210 מיליון שקל.