, המפעילה כ-92 תחנות דלק וחנויות נוחות בארה"ב, השלימה רכישת אחזקות של אינווסטק (34%) בחברת ez energy usa - המרכזת את פעילותה העסקית של איזי אנרגיה בארה"ב, באמצעות חברת הבת ez usa - תמורת 10.4 מיליון דולר והגדילה את החזקתה ל-100%.
העסקה מומנה בהלוואה, לתקופה של 4.5 שנים, שתישא ריבית שנתית של 11% וצפויה להיפרע ב-9 תשלומים חצי שנתיים. ההלוואה נתקבלה מקרן מוסטנג והבנק האמריקאי fifth third bank, בתמורה לשעבוד נדל"ן בארה"ב וכ-40% ממניות ez usa.
רכישת מניות אינווסטק באיזי ארה"ב, מתבצעת במסגרת מימוש אופציה שניתנה לאיזי אנרגיה במסגרת הסכם ההשקעה של אינווסטק מסוף שנת 2008, בחברה הנכדה איזי ארה"ב. אינווסטק השקיעה אז 10 מיליון דולר באיזי ארה"ב, וניתנה לה האופציה להמיר את הסכום לחוב שיוחזר בתום תקופה של 3 שנים מיום ההשקעה. כמו כן, במסגרת ההסכם, ניתנה לאיזי אנרגיה האופציה לבקש בתום שנה מחתימת ההסכם, להחזיר לאינווסטק את השקעתה ולקבל חזרה את המניות באיזי ארה"ב.
אורן זהבי סגן יו"ר איזי אנרגיה, אשר טיפל מטעם איזי בעיסקה, אמר היום: "הסכם ההלוואה מאפשר לנו להיות בעלי השליטה באיזי ארה"ב במחיר שאינו משקף את הצמיחה בחברה במהלך השנה האחרונה, ולכן מהווה הזדמנות עבורנו. הסכם ההלוואה משפר את מצבנו גם מהבחינה הפיננסית, שכן החוב הפוטנציאלי הקיים היום כלפי אינווסטק, יוחלף בחוב בעל מח"מ ארוך יותר".
צחי קינן השותף-המנהל בקרן מוסנטג, אמר היום: "מדובר באחת ההשקעות הגדולות יותר של מוסטנג עד היום, אשר ייחודה הוא במורכבותה הכוללת שיתוף פעולה בין קרן מזנין ישראלית ובנק מסחרי אמריקאי גדול על אותה שכבת חוב, למטרת מימון עסקת רכישה של צד ג'.
איזי אנרגיה רוכשת שליטה מלאה בחברה הנכדה האמריקאית תמורת 10.4 מיליון דולר
ואדים סבידרסקי
21.3.2010 / 10:12