חברת דה לסר גרופ, מנסה לגייס היום כ-120 מיליון שקל במסגרת הנפקת איגרות חוב צמודות מדד. דה לסר, נשלטת על ידי אברהם לסר, איש עסקים חרדי מניו יורק. בזמן שמשבר הנדל"ן בארה"ב - ובכלל זה בניו יורק - עדיין לא חלף, דה לסר העוסקת בנדל"ן מניב בארה"ב, בדגש על רובע ברוקלין, מקווה שתצליח לגייס את הכסף ללא כל בטוחות או התניות פיננסיות.
את ההנפקה מובילות חברות החיתום של ושל . איגרות החוב של דה לסר מדורגות בדירוג a2 עם אופק שלילי - אופק המלמד על כך שדירוג איגרות החוב עלול לרדת בעתיד. איגרות החוב שיונפקו יהיו צמודות למדד, בעלות מח"מ של 5.35 שנים ונושאות ריבית מקסימלית של 6.4%, כאשר האיגרות מוצעות במחיר מלא של ערכן הנקוב.
בדף ההפצה שנשלח למשקיעים, מציינת החברה כי תמהיל שוכרי נכסיה הוא של שוכרים בעלי איתנות פיננסית גבוהה, בהם גם הממשל הפדראלי של ארה"ב, מדינת ניו יורק ועיריית ניו יורק, וכי הוא מאופיין בחוזים ארוכי טווח.
אברהם לסר הנפיק אגרות חוב בישראל בתחילת 2008, כאשר המשבר החל להתגבר אך עדיין לא היתה ברורה עוצמתו - לפני נפילת בנק ההשקעות ליהמן ברדרס. בראיון ל-themarker, זמן קצר לאחר הגיוס אמר לסר שהחליט לגייס בישראל, בשל אינדיקציה שקיבל לפיה ניתן לגייס כאן במחיר נמוך והחליט לנצל את ההזדמנות.
משבר הנדל"ן בארה"ב מאחורינו? חברת דה לסר הפועלת בניו יורק מנסה לגייס 120 מ' ש' באג"ח ללא בטוחות
שרון שפורר
21.3.2010 / 12:55