יולי עופר ינסה להשלים היום גיוס אג"ח לאינוונטק; השלב המוסדי הושלם רק הודות לגופים קשורים לחתמים

יולי עופר, המחזיק יחד עם אחיו סמי עופר את השליטה בחברת , לא סייע לגיוס איגרות חוב שקיימה בשבוע שעבר חברת . אינוונטק ביקשה לגייס כ-45 מיליון שקל באיגרות חוב שקליות בריבית משתנה. למרות שהחברה הציעה בטוחות כנגד החוב, התחייבה לעמידה באמות מידה פיננסיות והציעה תשואה אפקטיבית של יותר מ-10% על איגרות החוב השקליות, הגופים המוסדיים כמעט ולא הגיעו למכרז המוסדי בהנפקה. מי שסייע לעופר ולשותפו לשליטה בחברה נמרוד רינות, להשלים את המכרז המוסדי הם גופים הקשורים לחתמים.



חתמי ההנפקה כללו את פועלים אי.בי.אי, אקסלנס חיתום, רוסאריו חיתום, אנליסט חיתום מיטב הנפקות, אגוד שוקי הון, יאצ השקעות ונכסים וא.ס ברטמן. גופים אלו אספו כ-18 מיליון שקל בשלב המכרז המוסדי, בו הובטח גיוס של 34.4 מיליון שקל וביחד עם חברת לפידות מחפשי נפט, שהינה בעלת עניין בחברה, הגיעו ההזמנות מגופים קשורים לכ-21 מיליון שקל.



על המזמינים נמנו: הנוסטרו של בנק איגוד אנליסט חיתום, הנוסטרו של בית ההשקעות איביאי, א.ס ברטמן, י.א.צ, מיטב חיתום ורוסאריו קפיטל. למעשה הגופים המוסדיים הגדולים היחידים המנהלים כספים שהשתתפו בהנפקה, הם קרנות הנאמנות של וקופות הגמל של איפקס. גם הנוסטרו של אלטשולר שחם היה מזמין גדול בהנפקה.



עמלות החיתום בהנפקת אינוונטק הן גבוהות יחסית. מתוך גיוס של כ-45 מיליון שקל יוותרו בידי החברה פחות מ-41 מיליון שקל. עמלת ההפצה לחתמים הינה כ-4.5% מתמורת ההנפקה, בנוסף תשלם החברה 25 אלף שקל לרכז ההנפקה - פועלים אי.בי.אי וכן תשלם שיעור של 0.5% מהתמורה שתתקבל בפועל לחברת גיזה זינגר אבן, המשמשת יועצת בהנפקה.



היום מקיימת אינוונטק את המכרז המוסדי בהנפקת אגרות החוב. אינוונטק מרכזת את פעילות חברת סנטרל יורופיאן - גם היא של יולי עופר ונמרוד רינות - בתחום המלונאות במרכז ובמזרח אירופה. אגירות החוב של סנטרל יורופיאן נסחרות בתשואה גבוהה בבורסה של יותר מ-15%.