הנפקת דואר ישראל: ביקושים של מעל למיליארד שקל; התשואה על האג"ח - פחות מ-4%

ביקושים של מעל למיליארד שקל מוזרמים כעת להנפקת חברת הדואר. בהנפקת האג"ח מתכננת החברה לגייס 400 מיליון שקל באיגרות הצמודות למדד, בהן החוב ייפרע ב-2021. על פי גורמים המקורבים להנפקה, מרבית הסכומים הם בתשואה הנמוכה מ-4%.



300 מיליון שקל מההנפקה מיועדים להחזר הלוואה למדינת ישראל, שכן כיום הדואר משלמת ריבית של 6.5% למדינה בגין ההלוואה, ועם ההנפקה מקווים להוזיל את עלויות המימון. 100 מיליון שקל נוספים ישמשו את בנק הדואר לשימושיו. בהערכות המוקדמות בשוק ההון העריכו כי התשואה באג"ח תעמוד על כ-4%.



נציין כי ההנפקה היא ללא בטחונות, ללא אמות מידה פיננסיות, ללא עילה לפירעון מיידי עם שינוי השליטה ופיצוי חלקי בגין ירידת דירוג.