מניית פרימריקה, החברה שבאמצעותה נבנתה אימפריית סיטי, קופצת ב-33% ביום המסחר הראשון בוול סטריט

מניית פרימריקה, חברת הביטוח שבאמצעותה הפך סנפורד וייל את סיטי לענקית פיננסים גלובלית, מזנקת ב-33% ביום המסחר הראשון שלה בוול סטריט לאחר שגייסה סכום גדול מהצפוי של 320 מיליון דולר בהנפקה הראשונה לציבור (ipo).



פרימריקה גייסה אתמול 320.4 מיליון דולר ממכירת 21.4 מיליון מניות במחיר של 15 דולר למניה. החברה התכוונה במקור למכור 18 מיליון מניות בטווח מחירים של 12-14 דולרים למניה. כל ההכנסות ממכירת המניות, לאחר ניכוי הוצאות, יועברו ל.



סיטי, אחד הבנקים שנפגעו באופן הקשה ביותר בעקבות משבר האשראי והמיתון העולמי, ממשיך להחזיק בכמחצית ממניות פרימריקה, ומתכנן למכור את שארית המניות לאחר ההנפקה. אם חתמי ההנפקה יחליטו לממש אופציה לרכישת 3.2 מיליון מניות נוספות של פרימריקה, יירד הנתח של סיטי בחברה ל-39%.



פרימריקה, אשר בנוסף לביטוח מציעה מגוון מוצרים פיננסים נוספים, היא אחת משורה של נכסים שסיטי החליטה למכור בניסיון לסגת ממודל "סופרמרקט פיננסי" שגיבשה בעשור האחרון, ולחזור להיות בנק ממוקד יותר. מודל ה"סופרמרקט הפיננסי", שכלל תחומים רבים מביטוח ועד קרנות גידור, הוביל בסופו של דבר להפסדי ענק של סיטי בסך 47.6 מיליארד דולר בתוך שנתיים, ואילץ את סיטי לקבל סיוע בהיקף של 45 מיליארד דולר מהממשל האמריקאי.



עם זאת פרימריקה אינה עוד סתם נכס של סיטי. חברת הביטוח שימשה את סנפורד וייל, היו"ר והמנכ"ל האגדי שהפך את סיטי לאימפריית פיננסים, בבניית אימפריה זו. וייל השתמש בפרימריקה לרכישת נתח של 27% בחברת כרטיסי האשראי טראוולרס ב-1992, ולאחר מכן השתלט על החברה כולה, ואימץ את לוגו המטריה שלה. ב-1997 רכשה החברה את סלומון, וב-1998 התמזגה עם סיטיקורפ, במסגרת רכישה בסך 37.4 מיליארד דולר, והפכה לסיטיגרופ.



לפרימריקה 100 אלף סוכנים המשווקים שירותים פיננסיים למשקי בית שהכנסתם השנתית נעה בין 30 אלף דולר ל-100 אלף דולר. החברה רשמה ב-2009 רווח בסך 495 מיליון דולר, עלייה של 72% לעומת 2008, אז נאלצה פרימריקה למחוק ערך של נכסים רבים.