>> חיים כצמן ודורי סגל מנצלים את חלון ההזדמנויות הנוכחי בשוק האשראי החוץ-בנקאי כדי להגדיל את האמצעים הנזילים של גזית אינק, חברה האם של קבוצת גזית. ל-themarker נודע כי גזית אינק מתכננת לבצע בימים הקרובים גיוס של כ-120 מיליון שקל באמצעות הנפקת סדרת אג"ח חדשה. החברה לא תספק ביטחונות למשקיעים בגין הסדרה החדשה, שתהיה צמודה למדד ובעלת מח"מ (משך חיים ממוצע) של כ-6.5 שנים.
נוסף לכך, כדי למשוך את המשקיעים להשתתף בגיוס תציע החברה אופציות הניתנות למימוש למניות גזית אינק עד סוף אוגוסט 2010. ככל הידוע, עדיין לא נקבעה הכמות הסופית של האופציות שיוצעו, וכן לא נקבע מחיר המימוש שלפיו ניתן יהיה להמיר את האופציות למניות. את ההנפקה יוביל קונסורציום חתמים הכולל את חברות החיתום של כלל פיננסים, לידר שוקי הון, לאומי פרטנרס, דש איפקס, פועלים אי.בי.אי, אקסלנס וברק קפיטל.
עבור גזית אינק מדובר בגיוס אג"ח ראשון מאז ספטמבר 2008, אז גייסה החברה במסגרת הנפקה פרטית של הרחבת סדרה ו' כ-160 מיליון שקל, וכן הוצעו למשקיעים כ-608 אלף אופציות הניתנות למימוש למניות אורמת תעשיות.
מחלקת ברוקראז' של בית ההשקעות דש מתחילה לסקר את גזית גלוב וגזית אינק בהמלצות "תשואת יתר" תוך הצבת מחירי יעד של 46 שקל למניה לגזית גלוב, הגבוה בכ-22% ממחירה בבורסה, וכן בהמלצת "קנייה" עם מחיר יעד של 113 שקל למניה לגזית אינק, הגבוה בכ-34% ממחירה בבורסה. גזית אינק סיימה את 2009 ברווח נקי (המיוחס לבעלי המניות) של כ-523 מיליון שקל, לעומת הפסד של 1.1 מיליארד שקל ב-2008.
גזית אינק תנסה לגייס 120 מיליון שקל בסדרה חדשה
מיכאל רוכוורגר
11.4.2010 / 6:59