ויסמן ובירן מחלצים את רוזבאד מהסדר חוב בדקה ה-90

>> דודי ויסמן ושרגא בירן מחלצים בדקה ה-90 את חברת הנדל"ן רוזבאד שבשליטתם מכניסה למגעים מייגעים מול מחזיקי אג"ח מסדרה ב', כדי להגיע עמם להסדר לפריסת חובות. רוזבאד גייסה כ-200 מיליון שקל באג"ח לצורך הרחבת פעילותה, בעיקר בגרמניה ורומניה, אלא שהמשבר בשווקים הותיר אותה חסרת יכולת לעמוד בתשלומים למחזיקי האג"ח.



בסוף השבוע הודיעה רוזבאד כי חברת ההשקעות הפרטית ביילסול, שבשליטת ויסמן ובירן (מחזיקים בשרשור בכ-48.84% מרוזבאד), תעמיד לה עד ל-23 באפריל הלוואה של 45 מיליון שקל, שתשמש את רוזבאד ב-25 באפריל לתשלום קרן וריבית בסך כ-49.3 מיליון שקל למחזיקי אג"ח ב'.

רוזבאד, הנסחרת בתל אביב לפי שווי שוק של כ-73 מיליון שקל, פועלת בתחומי נדל"ן מניב ובנייה למגורים בעיקר בגרמניה, רומניה וארה"ב. נכון לסוף 2009, שווי הנדל"ן להשקעה של החברה היה 1.36 מיליארד שקל. נוסף על ויסמן ובירן, בעלי המניות הגדולים בחברה הם קבוצת דלק שבשליטת יצחק תשובה, המחזיקה באמצעות אקסלנס והפניקס בכ-16.46% מרוזבאד, ומנכ"ל החברה אבי בן סירא (15.85%).



ההלוואה תהיה צמודה למדד, לא תישא ריבית ותעמוד לפירעון בפרק זמן של עד שנה וחצי. ביילסול הציעה לרוזבאד חלופה נוספת למימון התשלומים למחזיקי האג"ח: רכישת זכויותיה (50%) של רוזבאד בשטח של כ-60 דונם בבוקרשט, רומניה, תמורת כ-90 מיליון שקל. אבל דירקטוריון רוזבאד העדיף לשמור על השליטה בנכס ברומניה - החברה מתכוונת לבצע בקרוב הנפקת זכויות כדי להגדיל את הונה העצמי (נכון לסוף 2009, כ-80 מיליון שקל - כ-6% בלבד מהמאזן) ובחלק מן התמורה שתתקבל בהנפקת הזכויות לפרוע את ההלוואה לביילסול, כך שזו תומר להון מניות.



רוזבאד סיימה את 2009 בהפסד נקי (המיוחס לבעלי המניות) של 44.5 מיליון שקל, לעומת הפסד של 7.5 מיליון שקל ב-2008. גם בהכנסות החברה מהשכרת נכסים נרשמה ירידה בהשוואה ל-2008 - כ-16%, לכ-137.6 מיליון שקל, ב-2009.