שבשליטת של לב לבייב דיווחה היום על כוונתה לבצע בעוד כמה שבועות הנפקת זכויות לבעלי מניותיה בשיעור של כ-30% בהיקף כספי כולל של כ-380 מיליון שקל. ההנפקה צפויה לחזק את הונה העצמי שעמד בסוף 2009 על כ-2.36 מיליארד שקל. המסחר בזכויות יתבצע ב-2 במאי 2010.
במסגרת תנאי הנפקת המניות נקבע כי כל בעל מניות של אפריקה נכסים שיחזיק ב-19 מניות רגילות של החברה בסוף 18 באפריל 2010, יהיה זכאי לרכוש יחידת זכות אחת, המורכבת מ-8 מניות במחיר של 44.82 שקל למניה. החבילה המוצעת לבעלי המניות משקפת מחיר של יום לאחר המסחר בזכויות של 53.24 שקל למניה - הנמוך בכ-6% ממחירה של החברה בבורסה. את ההנפקה יובילו ברק קפיטל חיתום ולאומי פרטנרס חיתום.
אפריקה השקעות המחזיקה בכ-68% מאפריקה נכסים, הודיעה שהיא תנצל את מלוא זכויותיה במסגרת ההנפקה בהיקף של כ-256 מיליון שקל. ההנפקה תתבצע באמצעות המרת הלוואות בעלים שניתנו בעבר לאפריקה נכסים, כך שעם ההמרה הנוכחית, תפרע אפריקה נכסים את מלוא ההתחייבויות כלפי אפריקה השקעות.
מניית אפריקה נכסים עלתה ב-12 החודשים האחרונים בכ-25% והחברה נסחרת לפי שווי שוק של כ-1.14 מיליארד שקל. אפריקה נכסים מרכזת את הפעילות של אפריקה ישראל בתחום נדל"ן מניב ובנייה למגורים במרכז ומזרח אירופה (לא כולל רוסיה ומדינות חבר העמים לשעבר).
אפריקה נכסים תבצע הנפקת זכויות ב-380 מיליון שקל לחיזוק הון עצמי
מיכאל רוכוורגר
12.4.2010 / 19:10