קבוצת דלק תגייס 250-400 מיליון שקל באג"ח להמרה

>> קבוצת דלק שבשליטת יצחק תשובה מתכננת לגייס בשבוע הבא, אחרי חג יום העצמאות, 250-400 מיליון שקל באמצעות הנפקת סדרת אג"ח להמרה חדשה - כך נודע ל-themarker.



הסדרה תדורג בידי חברת הדירוג מידרוג, תהיה שקלית ובעלת מח"מ (משך חיים ממוצע) של כ-2.5 שנים. עדיין לא נקבע יחס ההמרה שלפיו יוכלו המשקיעים להמיר את האג"ח למניות של קבוצת דלק. נכון להיום, האג"ח של דלק הן בעלות דירוג של a1 ממידרוג.

הגיוס הנוכחי מתבצע לאחר שהתוכניות של דלק לבצע הנפקת אג"ח להמרה באירופה בהיקף של כ-150 מיליון דולר לא הבשילו. התמורה בגין הגיוס תשמש את דלק לפירעונות של חובות קיימים לבנקים ולבעלי אג"ח, וכן לשחרור שיעבודים שניתנו למוסדות הפיננסיים.



את ההנפקה צפוי להוביל קונסורציום חתמים, הכולל את אקסלנס (המצויה בשליטת קבוצת דלק), פועלים אי.בי.אי חיתום, לידר שוקי הון, מנורה מבטחים חיתום, ברק קפיטל חיתום ולאומי פרטנרס חיתום.



לקבוצת דלק (ברמת חברות המטה) יש מזומנים ושווי מזומנים בסך 1.7 מיליארד שקל הפנויים להשקעות חדשות. דלק חייבת להחזיר עד סוף 2010 לבנקים ובעלי אג"ח בסכום של 420 מיליון שקל.



היקף האג"ח של קבוצת דלק מסתכם בכ-6 מיליארד שקל והן נסחרות בתשואות לפדיון יציבות של 4%-7%. דלק גייסה ב-2009 אג"ח בהיקף של כ-1.45 מיליארד שקל (מתוכם כ-850 מיליון שקל באג"ח שקליות), וכן החליפה חוב צמוד בשקלי ב-670 מיליון שקל.



דלק המנוהלת בידי אסי ברטפלד היא חברת אחזקות, הפועלת בעיקר בתחומי הדלקים בארה"ב, ישראל, אירופה, וכן בתחום חיפושי גז ונפט, תשתיות, כלי רכב, ביטוח ופיננסים. מנייתה של קבוצת דלק עלתה ב-163% ב-12 החודשים האחרונים והחברה נסחרת לפי שווי שוק של 9.7 מיליארד שקל. החברה הרוויחה 869 מיליון שקל ב-2009, לעומת הפסד (המיוחס לבעלי המניות) של 542 מיליון שקל ב-2008.