מחזיקי האג"ח באולטימטום לשטיינמץ: הסכמות עם בנק הפועלים עד 7 ביוני

>> ברשימת 500 העשירים שפורסמה במגזין themarker החודש ניצב איש העסקים בני שטיינמץ במקום החמישי, עם שווי מוערך של יותר מ-2 מיליארד דולר. ואולם המציאות היומיומית של שטיינמץ אפורה יותר.

הסדר החוב עם מחזיקי האג"ח ובנק הפועלים של חברת סקורפיו נדל"ן בהיקף של כמיליארד שקל נקלעה למבוי סתום. זאת אחרי שבנק הפועלים, שסקורפיו חייבת לו כ-100 מיליון דולר, דורש משטיינמץ להעמיד ביטחונות וערבויות נוספות מעבר לכ-100 מיליון דולר שהוא התחייב עליהם. זאת בתמורה לכך שהפועלים יסכים שהחוב יהפוך לנחות מזה של מחזיקי אג"ח מסדרה א', הנאמד ב-580 מיליון שקל.



במסגרת הדיונים שנערכו בימים האחרונים בין נציגות מחזיקי האג"ח לסקורפיו, הועלתה אפשרות כי שטיינמץ יזרים כ-100 מיליון דולר, שישמשו כתשלום למחזיקי האג"ח ביוני הקרוב. זאת כשיתרת החוב בסך כ-50 מיליון דולר תהפוך לנחותה לעומת החוב לבנק הפועלים ותשולם רק לאחר שסקורפיו תפרע את ההלוואות להפועלים, וכן תחזיר הלוואות בעלים לשטיינמץ.



ואולם נציגות מחזיקי האג"ח אינה מוכנה להצעתו של שטיינמץ והציבה לו אולטימטום להגיע להסכמות עם הפועלים עד 7 ביוני, כך שהחוב למחזיקי האג"ח יהפוך לעדיף לעומת החוב לבנק הפועלים. שכן לנוכח מצבה העסקי המאתגר של סקורפיו, החשופה למשבר הנדל"ן במזרח אירופה, בנציגות חוששים כי אם יסכימו להצעה החדשה של שטיינמץ היא תהיה מעין "תספורת" של 50 מיליון דולר.



"אם לשטיינמץ יש מאיפה להביא כיום 100 מיליון דולר, אז סביר להניח שזה לא הכסף האחרון שלו - כך שיש לצפות שהוא יעמוד בהבטחות שלו", ציין המקורב לנציגות, המורכבת מנציגים של פסגות, מנורה מבטחים, כלל ביטוח, מגדל והפניקס. בהתאם לכך דורשת הנציגות כי סקורפיו תעמוד בהתחייבויות שעליהן סוכם בתחילת פברואר.



במסגרת אותן ההסכמות, תשלומי הקרן של סקורפיו היו אמורים להידחות ב-4 שנים, כך שהם יחלו להיפרע בארבעה תשלומים שנתיים החל בדצמבר 2013. גם תשלומי הריבית החצי-שנתיים יידחו. כך, שני תשלומי הריבית הראשונים ישולמו בסוף דצמבר 2011 ובסוף יוני 2012, ויתר ארבעת התשלומים של הקרן ישולמו מדי שלושה חודשים בספטמבר 2012 ויוני 2013. עוד נקבע כי שיעור הריבית יועלה ב-0.2% ל-6.45.



סקורפיו פועלת בשוק הנדל"ן המניב ובנייה למגורים במרכז ומזרח אירופה. בדומה לחברות רבות אחרות הפועלות באזור בתחום דומה, החברה נקלעה למשבר נזילות בשל סגירת ברזי האשראי ועצירה של התקדמות בפרויקטים שלה.



סקורפיו סיימה את 2009 עם הפסד נקי (המיוחס לבעלי המניות) של 313 מיליון שקל וגירעון של כ-250 מיליון שקל בהון העצמי.