הצלחה בסדרת אג"ח חדשה של גזית: ביקושים של כ-280 מיליון שקל בשלב המוסדי

שבשליטת חיים כצמן ודורי סגל השלימה הערב בהצלחה את השלב המוסדי של הנפקת סדרת אג"ח חדשה. במהלך המכרז נרשמו ביקושים של כ-280 מיליון שקל, ובחברה יגייסו כ-120-150 מיליון שקל בשלב המוסדי, כך שהיקף הגיוס הכולל יגדל לכ-180 מיליון שקל.



הריבית שנקבעה בשלב המוסדי הינה כ-4.7%. כמו כן למשקיעים הוצעו מיליון אופציות לכל 120 מיליון שקל של אג"ח במחיר מימוש של 86.75 שקל למניה - הדומה למחיר מניה בבורסה. הסדרה החדשה תהיה צמודה למדד ובעלת מח"מ (משך חיים ממוצע) של כ-6.5 שנים.



את ההנפקה יוביל קונסורציום חתמים הכולל את חברות החיתום של כלל פיננסים, לידר שוקי הון, לאומי פרטנרס, דש איפקס, פועלים אי.בי.אי, אקסלנס וברק קפיטל.



עבור גזית אינק מדובר בגיוס אג"ח ראשון מאז ספטמבר 2008, אז גייסה החברה במסגרת הנפקה פרטית של הרחבת סדרה ו' כ-160 מיליון שקל, וכן הוצעו למשקיעים כ-608 אלף אופציות הניתנות למימוש למניות .



גזית אינק הינה חברת אחזקות, שאחזקותיה העיקריות הן חברת הנדל"ן המניב (63.7%) וכן חברת האנרגיה הגיאותרמית אורמת תעשיות (15.17%). הדיבידנדים שמחלקות שתי החברות הללו משמשות את גזית אינק כחלק ממקורות המימון שלה לפרעון התחייבויותיה. בשנת 2009 משכה גזית אינק מגזית גלוב דיבידנד של כ-123.7 מיליון שקל וכן כ-4.6 מיליון שקל מאורמת תעשיות, שהיא מופסדת על ההשקעה בו על הנייר בלמעלה מ-250 מיליון שקל. מלבד גזית גלוב ואורמת תיק האחזקות בניירות ערך סחירים של גזית אינק הסתכם נכון לסוף 2009 בכ-41 מיליון שקל.



נכון לסוף 2009 לגזית אינק היו התחייבויות של כ-1.2 מיליארד שקל לגופים בנקאיים ולמוסדות פיננסיים אחרים וכן כ-1.5 מיליארד שקל למחזיקי האג"ח (הנסחרות בתשואה לפדיון יציבה של עד 5%). החברה עדיין לא נצלה מסגרות אשראי בנקאיות של למעלה מ-700 מיליון שקל. כן בקבוצת גזית ישנם אמצעים נזילים ומסגרות אשראי לא מנוצלות של כ-7 מיליארד שקל.