הצלחה לבן דב במכרז המוסדי: פרטנר בדרך לגיוס מיליארד שקל בשבוע הבא

הצלחה נרשמה היום בהנפקת - חברת הסלולר שעברה לפני חודשים ספורים לשליטתו של איש העסקים אילן בן דב. פרטנר קיבלה דירוג לגיוס של עד מיליארד שקל ותכננה לגייס בין חצי מיליארד שקל למיליארד שקל על פי ההצעות שתקבל מהמשקיעים המוסדיים. בסיום המכרז המוסדי החליטה פרטנר לגייס כמיליארד שקל. את ההנפקה הובילו חברות החיתום לאומי פרטנרס וכלל חיתום.

פרטנר צפויה לחלק בשבוע הבא דיבידנד של 1.4 מיליארד שקל לבעלי המניות שלה. כבר מהרגע שבו בן דב רכש את השליטה בפרטנר הוא לא הסתיר את כוונתו להגדיל את ההתחייבויות של החברה. הוא גם ציין כי בכוונתו למנף את החברה ברמה הדומה למינוף של החברות המתחרות: ו.



זהו הגיוס השני של פרטנר בחודשים האחרונים. בנובמבר 2009 גייסה החברה כ-450 מיליון שקל באיגרות חוב צמודות מדד בריבית של 4%. שלוש איגרות החוב באותה הנפקה, כמו בהנפקה הנוכחית, הוצעו למשקיעים ללא בטוחות.



המכרז המוסדי הצליח אחרי שלקראת הגיוס החברה קיבלה מ-s&p מעלות דירוג של aa מינוס עם אופק יציב. זאת למרות העובדה שלפני כשבועיים, סוכנות הדירוג הלונדונית מודי'ס הורידה את הדירוג של פרטנר ל-1ba- (מה שמכונה בשפת השוק "אג"ח זבל") מהדירוג הקודם של החברה שהיה baa3.