המזמינים הגדולים בהנפקת פרטנר של אילן בן דב: שאול אלוביץ' ואלטשולר-שחם

חברת , שעברה לפני כמה חודשים לשליטת אילן בן דב, השלימה שלשום את השלב המוסדי במסגרתו הבטיחה גיוס של 840 מיליון שקל ממשקיעים מוסדיים בדרך לגיוס כולל של כמיליארד שקל באג"ח. היקף הגיוס המתוכנן הינו ניצול של מסגרת הגיוס של פרטנר שקיבלה דירוג של מעלות.



פרטנר נהנתה מביקושים ענקיים של כ-3.5 מיליארד שקל. את ההנפקה הובילה חברת החיתום של בנק לאומי - לאומי פרטנרס חתמים. המכרז הציבורי בהנפקה של פרטנר ייערך בשבוע הבא ובמסגרתו החברה תבקש לגייס עוד כ-160 מיליון שקל.







פרטנר מבצעת את ההנפקה ב-3 אפיקים - צמוד שקלי משתנה ושקלי קבוע. באפיק הצמוד מתכננת החברה גיוס של כ-200 מיליון שקל מתוכו הבטיחה גיוס של כ-160 מיליון שקל בשלב המכרז המוסדי שלשום. התשואה באפיק זה נקבעה על 3.4 דולר - מרווח של 1.4% מעל אגח מדינה עם מח"מ דומה של כ-6.7 שנים. באפיק השקלי בריבית משתנה מתכננת החברה גיוס של 400 מיליון שקל מתוכו הבטיחה במכרז המוסדי גיוס של 340 מיליון שקל. המרווח באפיק זה נקבע על 1.25% מעל המק"מ. האיגרות הן בעלות מח"מ ארוך של כ-8 שנים. גם באפיק השקלי בריבית קבועה מתכננת החברה גיוס של כ-400 מיליון שקל מתוכו הבטיחה גיוס של 340 מיליון שקל. באפיק זה התשואה נקבעה על 5.55% - מרווח של 1.3% מעל אגח מדינה עם מח"מ דומה של כ-5 שנים.



אתמול פירסמה פרטנר את דו"ח הצעת המדף של הגיוס במסגרתו דיווחה על רשימת המשקיעים המוסדיים בהנפקה. 6 גופים בלטו במיוחד במכרז המוסדי: קבוצת הראל הזמינה כ-75 מיליון שקל (לא כולל קרן החסכון של צבא הקבע וקרן הפנסיה גלעד שהזמינו גם הן), אקסלנס הזמינו כ-98 מיליון שקל, כלל ביטוח הזמינו כ-56 מיליון שקל, אלטשולר שחם הזמינו 136.1 מיליון שקל, שאול אלוביץ' הזמין כ-97 מיליון שקל דרך אינטרנט זהב ויורוקום קפיטל ברק קפיטל של איל בקשי הזמינה 26 מיליון שקל וא.ס ברטמן של סוחר הנוסטרו איתן סלמן הזמינה כ-40 מיליון שקל.



מזמינים בולטים נוספים במכרז המוסדי כללו את קופת התגמולים של עובדי שהזמינו כ-30 מיליון שקל את קבוצת שהזמינה 35 מיליון שקל ואת קרן ההון סיכון פידליטי שהזמינה כ-10 מיליון שקל במכרז המוסדי.



פרט מעניין נוסף שעולה מדו"ח שפירסמה פרטנר הוא כי עיקר הביקושים בהנפקה זרמו לאפיקים השקליים - בריבית שקלית קבועה ומשתנה וביקוש מצומצם יותר היה באפיק הצמוד. מכיוון שכך גם רוב הגופים ברשימת המשקיעים הזמינו יותר באפיקים השקליים בריבית משתנה או קבועה מאשר באפיק הצמוד.