איתן אלדר ורועי גיל ממשיכים בציד השלדים

>> בתחילת מארס ניהלו איתן אלדר ורועי גיל משא ומתן לרכישת השלד הבורסאי ספן. ואולם עוד לפני סגירת העסקה לרכישת השלד הבורסאי ספן הם כבר מחפשים את השלד הבא. הפעם הם התקשרו בהסכם מותנה עם חברת הנדל"ן יובל הנדסה לרכישת השליטה בחברה (90%) תמורת 4.35 מיליון שקל. זאת לאחר שבעל השליטה הנוכחי, מרדכי כבירי (89.8%), ירוקן אותה מפעילות ויחלק את השלל כדיווידנד.

כבירי, המחזיק ב-7,184 מיליון מניות, ימכור את אחזקתו לגלי ליברמן בעבור אלדר וגיל, לאחר קבלת אישור של האסיפה הכללית, הדירקטוריון ובית המשפט. כבירי צפוי לרוקן את החברה מכל הנכסים וההתחייבויות לקראת מועד הסגירה ויחלק את הדיווידנד במזומן לבעלי המניות בסכום הנשאר מתהליך סגירת הפעילות.



יובל הנדסה היא חברה פעילה ואף זכתה בינואר 2010 במכרז לחכירת קרקע בטירת הכרמל ומיועדת לבניית 103 יחידות דיור ושטח מסחרי. שווי השוק של החברה הוא 14.4 מיליון שקל. החברה פירסמה את דו"חותיה הכספיים ל-2009 והציגה הפסד של 8.6 מיליון שקל, לאחר הפסד של 5.3 מיליון שקל ב-2008 ו-3.8 מיליון שקל ב-2007. נכון לסוף 2009 עמדו לרשות החברה מזומנים בקופה בסכום של 560 אלף שקל, כשהנכסים הסתכמו ב-41 מיליון שקל.



לאחר הודעת השלד הבורסאי גולן מלאכת מחשבת, שבבעלות מור דן ואילון ברוך (73% ביחד), לפני כחודש כי הוא בודק אפשרות למזג לתוכו נכסי נדל"ן השייכים לבעלי השליטה בו בהיקף של 100 מיליון דולר, דרשה רשות ניירות ערך מבעלי השליטה להציג לה ולחברה את חוות דעתם על התחזיות הכספיות העתידיות הצפויות מהנכס. ביום ההודעה על העסקה הצפויה זינקה המניה ב-67%.



נכון להיום, אין לחברה פעילות עסקית ואחזקות הציבור בה מסתכמות ב-27%. השווי המפתיע בדולרים מגלם בתוכו קרקע נקייה משיעבודים בהיקף של 120 דונם בין גבעת אולגה לנתניה סמוך לשפת הים. לדברי יו"ר החברה, צבי ימיני, שווי הקרקע נקבע על פי הערכת שמאי שבוצעה לקרקע שעתידה לשמש את החברה להקמת פרויקט מגורים באזור בבנייה צמודת קרקע.



על פי הערכות שהציגו לפני ביצוע עסקת המיזוג, צופים בעלי הנכס מור ואילון כי ההכנסות בגין מכירות צמודי קרקע יסתכמו בכ-28 מיליון דולר, בגין מכירות דירות בבנייה רוויה ב-224.3 מיליון דולר, ובגין מכירות דיור בבית מלון ב-57 מיליון דולר. הם גם צופים לקבל דמי שכירות שנתיים משטחי מסחר בכ-9 מיליון דולר. כל זאת תחזיות מהתוכנית הקיימת על הנייר בלבד. הפרויקט שיוקם ימומן לפחות בחלקו באמצעות גיוס כסף מהציבור דרך הנפקות.



יו"ר החברה הדגיש בעבר כי היעדר השיעבודים על הקרקע מאפשר למשכן את השטחים האלו לצורך גיוס חוב. כפיר זילברמן, מנכ"ל החברה, המכהן כשנה וחצי בתפקיד, מסר לפני כחודש כי "החברה בשנים הבאות הולכת לגדול. הבעלים של החברה מבצעים הכנסת קרקע לעסקיה כדי להתחיל ביזמות. החברה הולכת להקים פרויקט מגורים של כ-1,000 יחידות דיור על השטח המדובר".