nxp סמיקונדקטורס, יצרנית השבבים ההולנדית שבבעלות חברות ההשקעות kkr וביין קפיטל, צפויה לגייס 1.15 מיליארד דולר בהנפקת האג"ח הראשונה לציבור (ipo) הגדולה בארה"ב השנה, כך דיווחה בלומברג.
nxp לא העניקה אמדן לגבי כמה מניות תנפיק או מה יהיה מחיר ההנפקה. יצרנית השבבים אשר דיווחה על הפסדים במשך שלוש שנים ברציפות, מתכננת להשתמש בכספים שתגייס כדי להשיב חובותיה.
הנפקת האג"ח של nxp תהיה הגדולה בארה"ב מאז אוקטובר 2009, והיא מגיעה לאחר עלייה לרמת שיא של 18 חודשים במדד s&p 500. הכנסותיה של nxp ירדו ב-29% ב-2009 ל-3.84 מיליארד דולר, ואילו חובותיה עומדים על 5.28 מיליארד דולר.
kkr וביין קפיטל מתכננות בנוסף גם הנפקה הראשונה לציבור של רשת בתי החולים hca, בעבור 3 מיליארד דולר, כך אמרו מקורבים לפרשה לבלומברג. שתי החברות הובילו קבוצת רכישה שקנתה את הרשת בעבור 33 מיליארד דולר לפני ארבע שנים.