>> ההנפקה של קבוצת עזריאלי, המתוכננת להתבצע במהלך מאי הקרוב, מתחממת. עזריאלי, המנוהלת על ידי מנחם עינן, צפויה לאחר יום העצמאות להגיש לרשות ניירות ערך טיוטת תשקיף שנייה, לאחר שעברה על ההערות שניתנו על ידי הרשות.
עם אישור התשקיף תתחיל עזריאלי ברוד-שואו למשקיעים. ל-themarker נמסר כי עזריאלי עשויה להשתמש בשירותיו של בנק ההשקעות השווייצי ubs, שירכז עבורה את הפצת המניות בהנפקה המתוכננת עבור המשקיעים המוסדיים הזרים, המביעים עניין בהנפקה.
התשקיף יתורגם לאנגלית
ככל הנראה, עזריאלי תצטרך לתרגם את התשקיף כולו או חלקים נרחבים ממנו לאנגלית, ואולי אף לערוך פגישות עם משקיעים פוטנציאליים בחו"ל. לפי ההערכות, לא תהיה בהנפקה הקצאת מחיר שונה ועדיפה למשקיעים זרים לעומת ישראלים.
את ההנפקה מוביל קונסורציום החתמים הישראלים, הכולל את כלל פיננסים חיתום, פועלים אי.בי. אי חיתום, לאומי פרטנרס חתמים ולידר שוקי הון. עו"ד איה יופה, ראש מחלקת ניירות ערך במשרד גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות', היא היועצת המשפטית של עזריאלי, ומשרד גיזה זינגר אבן, בניהולו של יריב פילוסוף, משמש יועץ כלכלי של החברה.
עזריאלי, הפועלת בעיקר בתחומי הנדל"ן, האנרגיה והפיננסים, מתכננת להנפיק 25% ממניותיה לפי שווי חברה של 7.5-8 מיליארד שקל לפני הכסף, ולגייס כ-2.5 מיליארד שקל, כך שאחרי ההנפקה תיכנס למדד ת"א 25 (המעו"ף) היוקרתי.
דובר עזריאלי מסר בתגובה: "הצעת ubs נבחנת וטרם התקבלה החלטה סופית".
בתוך כך, מתוך מצגת לשוק ההון שפירסמה אתמול גרנית הכרמל, חברה-בת של עזריאלי, עולה כי החברה הנכדה סונול ישראל הפרטית, המנוהלת על ידי תמיר פוליקר, מתכננת להגדיל ב-2010 את תחנות התדלוק שלה מ-224 ל-235, כששיעור התחנות בהפעלה עצמית יגיע ל-88%. כמו כן, מן המצגת עולה כי מספר חנויות הנוחות של סונול מרשת סוגוד (sogood) צפוי לגדול ב-2010 ב-25 ויגיע ל-165. סונול צופה שהכנסותיה של סוגוד יגדלו ב-2010 ב-33% לעומת 2009 ויגיעו לכ-220 מיליון שקל.
סונול סיימה את 2009 עם רווח לפני מס של 106.1 מיליון שקל, לעומת הפסד של כ-3 מיליון שקל ב-2008. סונול לא מעדכנת את תחזיות הרווח ל-2010.
UBS יפיץ את המניות של עזריאלי למשקיעים זרים
מאת מיכאל רוכוורגר
19.4.2010 / 7:05