חלל גייסה 309 מיליון שקל במכרז המוסדי להנפקת אג"ח

>> חברת חלל תקשורת - העוסקת בהפעלה של לווייני תקשורת לשידורי טלוויזיה, רדיו, נתונים ואינטרנט - קיבלה התחייבות בהיקף של 309 מיליון שקל לרכישת איגרות חוב ב-2 סדרות. החברה, שבשליטת יורוקום מקבוצת שאול אלוביץ', הציעה בגיוס הנוכחי שתי סדרות של אג"ח צמודות למדד למשך חיים ממוצע (מח"מ) של 4.6 שנים.

במכרז המוסדי התקבלו ביקושים לרכישת אג"ח מסדרה זו בהיקף של 295 מיליון שקל, ומתוכן קיבלה החברה התחייבות מוקדמת של משקיעים מוסדיים לרכישת 250 מיליון שקל בריבית של 4.5%. חלל תקשורת הציעה סדרה של אג"ח (י"א) בריבית משתנה במכרז על המרווח בהשוואה לסדרת איגרות החוב בריבית משתנה ממשל 817 למח"מ של 4.1 שנים.



במסגרת המכרז המקדים הוגשו הזמנות בהיקף של 118 מיליון שקל לרכישת אג"ח מסדרה י"א, ומתוכן החברה קיבלה התחייבות מוקדמת לרכישת הסדרה בהיקף של 59 מיליון שקל במרווח של 3.5%. היקף ההנפקה ושיעור הריבית הסופית על כל אחת מסדרות האג"ח ייקבעו במכרז הציבורי שייערך בשבוע הקרוב.



חלל תקשורת, שמנוהלת על ידי דוד פולק, הפסידה 1.4 מיליון דולר במחזור של 70 מיליון דולר ב-2007, בהשוואה לרווח של 13.9 מיליון דולר במחזור של 52 מיליון דולר ב-2008. הרווח התפעולי התזרימי של החברה צמח ב-28% ב-2009 בהשוואה ל-2008, והסתכם ב-50 מיליון דולר שהם 71% מההכנסות. ההון העצמי של החברה הוא 77 מיליון דולר, שמממן 19.5% מהנכסים. שווי השוק של החברה הוא 373 מיליון דולר.