עיסקה ראשונה לאלביט הדמיה בארה"ב: רוכשת כ-15% מקרן הריט MDT

חברת הנדל"ן הודיעה כי קרן ההשקעות המשותפת של אלביט-פלאזה ארה"ב, שותפות המשקיעה בנדל"ן מניב בארה"ב ו-eastgate חתמו על סדרת הסכמים בקשר להשקעה בקרן הריט mdt האוסטרלית שהמחזיקה ומנהלת 78 מרכזים מסחריים בארה"ב, בעיקר מרכזים מסחריים שכונתיים בשטח של כ-1.2 מיליון מ"ר המפוזרים על פני 23 מדינות בארה"ב.



בהתאם להסכם, תבצע קרן mdt הקצאה פרטית של כ-15% (כ-13% אחרי הדילול) מסך יחידותיה בתמורה ל-9.5 מיליון דולר אוסטרלי. מחיר ההקצאה משקף פרמיה של 4.7% על מחיר היחידה ביום המסחר האחרון שלפני תום הפסקת המסחר. בנוסף, תרכוש הקרן את אחזקותיו של הבנק האוסטרלי macquarie ב-mdt, המסתכמות בכ-2.6% מסך היחידות. לאחר הקצאת המניות ורכישת חלקה של macquarie ב-mdt, תעמוד אחזקתה של הקרן על כ-15.3%.



כמו כן, תרכוש השותפות את אחזקותיה (50%) של macquarie בחברת הניהול של mdt כאשר היתרה תיוותר בידי ddr, חברה המתמחה בניהול וייזום של מרכזים מסחריים. בנוסף, תבצע הקרן חיתום להנפקת הזכויות הצפויה בהיקף של 200 מיליון דולר אוסטרלי ובכוונתה להגדיל את שיעור אחזקתה באופן משמעותי באמצעות הליך זה. התמורה בגין הקצאת המניות והנפקת הזכויות ישמשו להחזר חובות לא מובטחים של מטה mdt ולהקטנת שיעור המימון של הנכסים על מנת לשפר ולייצב מבנה ההון והחוב שלה.

מוטי זיסר, נשיא החברה מסר: "אלביט הדמיה היתה מחלוצי הפיתוח ויזום של פרויקטים במרכז אירופה וביבשת הודו. לפני למעלה משנה הודיעה החברה כי בעקבות המשבר החריף בעולם נוצרו הזדמנויות מתאימות ביבשת אמריקה שניצולן יכול להביא לתוצאות דומות לתוצאות של פעילות הקבוצה במקומות האחרים. לאחר עבודה מאומצת שנמשכה יותר משנה, מציגה החברה את העסקה הראשונה בארה"ב. העסקה הינה בסדר גודל מאד משמעותי והחשוב מכל, היא בונה בסיס ותשתית אשר עליה אנו מקווים תתפתח פעילות גדולה ורווחית בשוק האמריקאי בשנים הקרובות".



דודי מחלוף, מנכ"ל משותף באלביט הדמיה, אמר כי "אנו שמחים להודיע על העסקה הראשונה שאנו מבצעים בארה"ב ואשר תהווה זרועה מניבה ויציבה בקבוצה אשר ברובה יזמית. לאחר בחינה של נכסים שונים וחברות שונות איתרנו את חברת mdt. לחברה יש 78 מרכזים מסחריים פתוחים שכונתיים אותם בדקנו היטב באופן מדוקדק וקפדני בתהליך שערך כמה חודשים. הדרך למיצוי הפוטנציאל שבפורטפוליו המגוון והמפוזר עוד ארוכה ודורשת אורך רוח. mdt תהווה זרוע מניבה ופלטפורמה לעסקאות נוספות בארה"ב ואנו סבורים שעסקה זו מציבה את קבוצת אלביט בעמדה שתאפשר לה להיות שחקן משמעותי בשוק המרכזים המסחריים בארה"ב".