בדרך לעוד דילול? אורכית הגישה תשקיף מדף לגיוס של עד 33 מיליון דולר

, יצרנית קופסאות התקשורת, ממשיכה לנסות לגייס כספים מעבר לים. אחרי שהשלימה גיוס של 10.6 מיליון דולר לפני שלושה שבועות, בדיסקאונט של 21.6% על מחיר השוק, הגישה אמש החברה תשקיף מדף לגיוס על עד 33 מיליון דולר. החברה לא נקבה במחיר המניה המקסימלי על פיו תתבצע מכירת המניות.



לפני שלושה שבועות אורכית מכרה בתמורה ל-10.6 מיליון דולר 2.81 מיליון מניות ו-702.5 אלף אופציות ל-5 שנים לרכישת מניות במחיר מימוש של 5.66 דולר למניה. כל יחידת מניה נמכרה תמורת 3.78 דולר, והכילה מניה אחת ושתי אופציות, כאשר כל אופציה היא לרכישת רבע מניה. מאחר שמחיר המניה ביום שישי שלפני ההנפקה עמד על 4.81 דולר למניה, הדיסקאונט היה בגובה 21.4% על מחיר זה, ללא חישוב האופציות המגלמות הטבה נוספת למשקיעים. כעת נסחרת המניה במחיר של 4.37 דולר, המשקף לחברה שווי של כ-72 מיליון דולר.



בדו"ח השנתי המורחב כתבה החברה כי היא מתעתדת להגדיל את הוצאות התפעול על רקע התמודדות על פרויקט של אחד מלקוחות החברה, ככל הנראה kddi. בגיוס כתבה אורכית כי היא תשתמש בתקבולים למטרה זו, להון חוזר ולמטרות נוספות.



אורכית מייצרת פתרון טכנולוגי להעברת שידורי טלוויזיה רב-ערוצית, אינטרנט מהיר וטלפון, הפועל באמצעות פרוטוקול האינטרנט (ip). מתגי התקשורת מתוצרתה מותקנים במרכזיות של חברות טלקום ומשדרגים את רשת התקשורת בכל הקשור להקצאת רוחב פס על גבי הסיב האופטי.



על רקע הקשיים של חברות הטלקום העולמיות להוציא סכומי כסף גדולים על הנתבים הגדולים של החברה בעקבות המשבר הכלכלי העולמי, היא מתמקדת כעת במכירת נתבים קטנים ובינוניים, בהן הכנסות החברה מכל מכירה נמוכות יותר.



לחברה איגרות חוב בבורסה בתל אביב בשווי 22 מיליון דולר בניכוי תאומים שונים שגוייסו ב-2007, כאשר על פי התשקיף ניתנות לפירעון במארס 2012. בקצב ההפסדים הנוכחי, ללא הגיוס, אורכית היתה מתקשה לעמוד בפירעונן, מאחר שבקופתה נכון לסוף 2009 היו 31.4 מיליון דולר, כאשר היא שרפה כ-20 מיליון דולר בשנת 2009, לעומת 33.4 מיליון דולר ב-2008 ו-15.7 מיליון דולר ב-2007.