העקביות: קרנות ההשתלמות של דש ומגדל

>> בטבלה המתפרסמת בכתבה מפורסם מדד עקביות שפיתחה חברת קלי שוקי הון. המדד בודק את עקביות התשואות שעשו הקופות על פני תקופה של 36 חודשים. המספר במדד משקף את אחוז הפעמים שבו השיגה קופת הגמל תשואה חודשית יותר מהממוצע של הקבוצה שאליה היא משתייכת מבחינתה של דרגת הסיכון.

בראש מדד העקביות של קופות התגמולים עם עקביות של 63.9% ניצבות קופות הגמל תמר של כלל, תגמולים וגמל של דש, תעוז של הראל והקופות הכלליות הגדולות של ילין לפידות ואלטשולר שחם. בתחתית הטבלה נמצאות קופות הגמל של אקסלנס - עתיד ותגמולים - עם עקביות של 38.9%, בצד קופות הגמל קרן אור שרכשה פסגות מפריזמה. גם בקרנות ההשתלמות יש לדש שתי נציגות בראש הטבלה - דש אקונומיסט ודש השתלמות - שמחזיקות בעקביות של 66.7%. זאת בצד מגדל השתלמות שמחזיקה אף היא באותה עקביות. גם כאן בתחתית הטבלה נמצאת קופה של אקסלנס השתלמות עם עקביות נמוכה במיוחד של 30.6%.