עסקת בעלי עניין נוספת ברבוע כחול

>> קבוצת אלון, שבשליטת שרגא בירן, דודי ויסמן וארגוני הקניות של הקיבוצים, מכריזה על כוונתה לבצע עסקת בעלי עניין שנייה בתוך שלושה שבועות. כמו בעסקה הקודמת, כיוון זרימת המזומנים הוא מקבוצת רבוע כחול ישראל והחוצה, הפעם לחברת אלון usa, שהיא חברה אחות.

רבוע כחול נדל"ן תרכוש מחברות בנות של אלון usa תמורת 19.5 מיליון דולר את הזכויות ב-240 דונם באתר point wells בקרבת העיר סיאטל, וושינגטון.



הקרקע משמשת כיום כמתקן לאחסון וניפוק דלק ושמנים, אך קבוצת אלון usa החלה לקדם תוכנית לשינוי ייעודה של הקרקע משימוש לתעשייה כבדה למרכז עירוני, שיכלול בנייה למגורים והקמת מרכז מסחרי על השטח.



כחלק מהעסקה יחתמו רבוע כחול נדל"ן ואלון usa על הסכם פיתוח, שלפיו תשלם אלון usa לרבוע כחול נדל"ן סכום של 438 אלף דולר לרבעון, שהוגדר כ"דמי השתתפות בפיתוח הנכס" ומשקפים תשואה של 9.0% על ההשקעה הבסיסית ברכישת הזכויות ותשואה של 7.1%-7.3%. זאת בהתחשב בעובדה שרבוע כחול נדל"ן תישא בעלות המוערכת של 350 אלף דולר מס העברה שיחול על העסקה, וכן עלות שינוי הייעוד, כולל הכנת תוכנית מפורטת, שאותה מעריכה רבוע כחול נדל"ן ב-4-5 מיליון דולר.



כל תשלומי המסים וההיטלים לרשויות שקשורים עם השבחת הקרקע מעבר לעלות התכנון יתחלקו בחלקים שווים בין רבוע כחול נדל"ן לאלון usa.



רבוע כחול נדל"ן אינה מסבירה בהודעתה מדוע התשלום שתקבל מאלון usa מוגדר כדמי השתתפות בפיתוח הנכס, אף שבעסקה תיתן רבוע כחול נדל"ן לאלון usa ללא תמורה זכות להשתמש בנכס ב-10 השנים הקרובות או עד למכירתו לצד שלישי בעקבות השבחתו, לפי המוקדם מבין השניים - כך שלמעשה מדובר בעסקת sale & lease back.



אלון usa תקבל חלק מהתמורה ממכירת הנכס לצד שלישי לאחר השבחתו, אף כי רבוע כחול נדל"ן אינה מפרטת מה תהיה החלוקה המדויקת של תמורת המכירה של הנדל"ן המושבח, וגם אינה מסבירה מדוע היא בוחרת לבצע את אחת העסקות הראשונות שלה בחו"ל דווקא עם חברה אחות. רבוע כחול נדל"ן מציינת שלמיטב ידיעתה שינוי הייעוד אושר עקרונית בכפוף להשלמת תהליכים סטטוטוריים, שימוע של המתנגדים לשינוי, וכן הכנתה ואישורה של תוכנית מפורטת.



רבוע כחול נדל"ן מתכננת ליזום תוכנית מפורטת שתאפשר לבנות על הקרקע 2,000 יחידות דיור לפחות.



רבוע כחול ישראל, שהיא החברה האם של רבוע כחול נדל"ן, הודיעה בתחילת אפריל 2010 על כוונתה לרכוש מידי בעלת השליטה בה, חברת אלון ישראל, את כל מניותיה (80%) בדור אלון התמורה להקצאת מניות. רבוע כחול ישראל הבהירה שבעקבות הגידול הצפוי בהונה העצמי יש בכוונתה לחלק דיווידנד גדול שממנו תיהנה בעיקר החברה האם (70%) אלון ישראל, שמחזיקה בחוב של 2 מיליארד שקל.



שלושה ימים אחר כך הודיעה חברת הנדל"ן רוזבאד, כי חברת ביילסול שבשליטת שרגא בירן ודודי וייסמן תלווה לה 45 מיליון שקל לצורך תשלום קרן וריבית לבעלי איגרות החוב מסדרה ב' שמיועד להתבצע היום.