פרטנר גייסה מיליארד שקל באג"ח

>> אחרי עיכוב של כמה ימים, השלימה חברת פרטנר בסוף השבוע האחרון גיוס של מיליארד שקל בהנפקת אג"ח מסדרות ג, ד ו-ה. ההנפקה שאמורה היתה להסתיים ביום ראשון בשבוע שעבר עם סיום המכרז הציבורי הושלמה רק ביום חמישי. שכן בשל תביעה ייצוגית שהוגשה למשרדי פרטנר בהיקף של 343 מיליון שקל על חיוב של לקוחות בגין שירותי תוכן ללא הסכמתם נאלצה החברה להכין דו"ח הצעת מדף מחודש ועל בסיסו לבצע את הגיוס.

פרטנר ביצעה את ההנפקה בשלושה אפיקים: צמוד, שקלי משתנה ושקלי קבוע. באפיק הצמוד גייסה 200 מיליון שקל בתשואה של 3.35% במרווח של 1.35% מעל אג"ח מדינה. באפיק השקלי בריבית משתנה גייסה החברה 400 מיליון שקל עם מרווח של 1.2% מעל מק"מ. באפיק השקלי בריבית קבועה גייסה החברה 400 מיליון שקל בתשואה של 5.5%, עם מרווח של 1.3% מעל אג"ח מדינה.