>> חברת פאלאס תעשיות, שבשליטת מתיו ברונפמן ושולם פישר, נערכת לקראת גיוס של 50-100 מיליון שקל באמצעות הנפקת סדרת אג"ח להמרה חדשה - כך נודע ל-themarker.
התמורה בגין ההנפקה צפויה לשמש את החברה לצורכי שיפור הון חוזר, פירעון הלוואות לבנקים וביצוע מיזוגים ורכישות של חברות הפועלות בתחומה.
באחרונה העריכה חברת הייעוץ הכלכלי-עסקי גיזה-זינגר-אבן את שווייה של פאלאס תעשיות בכ-69 מיליון שקל - גבוה ב-28% משוויה הנוכחי בבורסה.
פאלאס משמשת זרוע התעשייה של קבוצת ברונפמן-פישר ומפעילה חמישה מפעלי ייצור בישראל ובארה"ב המייצרים נרות, מגבונים לחים, כלים חד-פעמיים מפלסטיק ומוצרים שונים מאלומיניום. ברונפמן-פישר מחזיקה כ-84.5% מפאלאס. לפי ההערכות מתכוונים הבעלים באמצעות הזרמת ההון לחברה לרדת באחזקותיהם לאזור 60%.
פאלאס סיימה את 2009 עם תוצאות משופרות, והציגה בה גידול של 6.3% בהכנסות לעומת 2008 - ל-311 מיליון שקל. הרווח התפעולי התזרימי (ebitda) של פאלאס קפץ ב-2009 ביותר מפי שלושה לעומת 2008, והסתכם ב-35.6 מיליון שקל.
לאחר שהשלימו את הצעת הרכש שבמסגרתה מחקו את חברת הנדל"ן ישראלום מהבורסה, ולאחר שהחליטו לממש את אחזקותיהם בחברת הנדל"ן אולימפיה, מתכוונים ברונפמן ופישר להקדיש יותר משאבים לפעילות התעשייה של פאלאס. זאת, לצד פעילות הקמעונות באמצעות האחזקה בשופרסל (20%), והמסחר, בהיותה זכיינית רשת איקאה העולמית בישראל, שבה פועלים כבר הסניפים בנתניה ובראשון לציון ובעתיד צפוי להיפתח הסניף בצפון.
פאלאס תעשיות נערכת לגיוס של 50-100 מיליון שקל באג"ח להמרה
מיכאל רוכוורגר
26.4.2010 / 7:03