דלק השלימה את גיוס האג"ח מסדרה ל': גייסה 255 מיליון שקל בשלב הציבורי

קבוצת בשליטת יצחק תשובה ובניהולו של אסי ברטפלד, דיווחה היום על תוצאות הנפקת סדרת אג"ח חדשה להמרה שקלית (לא צמוד למדד), עם סיום שלב המכרז הציבורי.



מתוך 260 מיליון יחידות שהוצעו לציבור, נתקבלו הזמנות לרכישת 255.4 מיליון יחידות. מחיר האיגרת שנקבע במכרז עמד על 0.997 שקל - המחיר המינימלי שנקבע טרם המכרז. עם זאת, רוב האיגרות (239 מיליון) נמכרו במחיר גבוה יותר מהמחיר המינימלי שהוצע (0.997 שקל).



בסך הכל, הסתכמה התמורה שקיבלה החברה בגין האיגרות בשלב זה ב-254.6 מיליון שקל. סכום זה מצטרף ל-200 מיליון שקל שגייסה הקבוצה בשבוע שעבר, בשלב המוסדי. בסך הכל, גייסה קבוצת דלק 454.6 מיליון שקל בהנפקת הסידרה, בהתאם לדירוג שניתן לה.



איגרות החוב מסדרה ל' עומדות לפירעון בתשלום אחד ב-31 באוקטובר 2012 ונושאות ריבית של 4.1%. הריבית תשולם פעמיים בשנה - ב-30 באפריל וב-21 באוקטובר, החל מאוקטובר 2010 ועד למועד הפירעון הסופי - אוקטובר 2012
.
הנפקת אג"ח מתבצעת בשני שלבים: הראשון הוא השלב המוסדי, בו מגישים גופים מוסדיים את הצעותיהם לרכישת האג"ח בצורת מכרז, וניתן לגייס בו עד 80% מהיקף ההנפקה המתוכנן. בשלב זה, נקבעת הריבית שיישאו איגרות החוב, לפי הצעות הרוכשים. השלב השני הוא המכרז הציבורי, בו מוצעות האיגרות לציבור הרחב, בדרך של מכרז על מחיר איגרת.



בשבוע שעבר, במסגרת המכרז המוסדי, נרשמו ביקושים של מעל ל-700 מיליון שקל, אך בדלק בחרו להסתפק ב-200 מיליון שקל. את ההנפקה הוביל קונסורציום חתמים שכלל את אקסלנס חיתום, פועלים איי.בי.איי , לידר שוקי הון, ברק קפיטל חיתום, לאומי פרטנרס חתמים ומנורה מבטחים חיתום.