אלרן תגיש תשקיף לגיוס באמצעות הנפקת אג"ח וכתבי אופציה

חברת אלרן, שבשליטת אברהם ושמואל דנקנר, מנצלת את המומנטום החיובי בתקופה האחרונה ואת הירידה בעלויות המימון לאחר הפחתת הריבית כדי לצאת בגיוס הון בבורסה של תל אביב.

החברה הודיעה היום, כי בכוונתה להגיש בקרוב לרשות ניירות ערך ולבורסה תשקיף לקרת הנפקת איגרות חוב וכתבי אופציה על בסיס הדו"חות הכספיים לרבעון השלישי של 2001. ברבעון זה הציגה החברה רווח של 6.6 מיליון שקל במחזור מכירות של 26.1 מיליון שקל.

סמנכ"ל הכספים של אלרן, רוני מאירוביץ, אמר ל-TheMarker כי בכוונת החברה לבצע את הגיוס עד סוף פברואר, וכי בשלב זה לא נקבעו פרטי ההנפקה ולא ברור מהו הסכום שהחברה תגייס ומה יהיו תנאי האיגרות.

על פי הערכות, בכוונת אלרן וחברת אלגר שבשליטתה לגייס 90-140 מיליון שקל.

כמו כן, אלרן הודיעה כי החברה הבת דנקנר אלרן תשתיות חתמה על הסכם עם ד.ש.ד השקעות, שהנה חברה פרטית בבעלות דורי דנקנר,ולפיו דנקנר אלרן תרכוש מ.ד.ש.ד את אחזקותיה בחברת ברקת די.אס תמורת 2.2 מיליון דולר. ברקת מחזיקה בתאגידים הפועלים בתחום ייצור חשמל פרטי.

לדברי מאירוביץ, המהלך נועד לרכז תחת קורת גג אחת את כל פעילות התשתיות, בה היא רואה פוטנציאל רב בשנים הבאות לנוכח מדיניות הממשלה להגדיל את ההשקעות ולהגביר את המכרזים בתחום זה.

אחזקותיה העיקריות של אלרן הן תדביק (40%), מהדרין (5.3%), אלגר (79%) חברת תשתית ומרחב (6.3%), 5.3% מחברת הכימיקלים חופית , ו-15% מחברת גילת לוויינים המחזיקה ב-15% מחברת הלווין YES.