קופת הגמל כלל השתלמות השיגה ב-2001 תשואה ריאלית של 5.1%

קופת הגמל כלל השתלמות, שבניהולה של כלל גמל מקבוצת כלל ביטוח, המנהלת מדיניות השקעה גמישה, הניבה לעמיתים בשנת 2001 תשואה ריאלית נטו בשיעור של 5.1%, וזאת לאחר שבמהלך דצמבר רשמה הקופה תשואה ריאלית בשיעור של 4.92%.

קופת הגמל כלל גמל מרכזית לפיצויים השיגה אף היא ב-2001 תשואה ריאלית של 5.1%, לאחר שרשמה תשואה של 5% בחודש דצמבר, ואילו כלל גמל קופת תגמולים, המנהלת מדיניות השקעה דינמית, סיימה את שנת 2001 עם תשואה ריאלית מצטברת של 4.5%. כל זאת, בזכות ביצועיה בחושד דצמבר במהלכו היא השיגה תשואה ריאלית של 5.2%.

היקף נכסיה של כלל גמל עומד כיום על כמיליארד שקל, המהווים כ-18% מסך הנכסים המנוהלים במערך החוץ בנקאי. במהלך שנת 2001 כולה עלה היקף הנכסים הנמצאים בניהולה של כלל גמל בכ-16%. התשואה על ההון שתציג הקבוצה במאזניה לשנת 2001 תהיה בשיעור של כ-15%.

אורי שמואלי, מנכ"ל כלל גמל, אמר כי התשואות הטובות הושגו בעקבות העליות החדות בשיעור של כ-13%, אשר נרשמו בשוק המניות בשבוע וחצי האחרונים של חודש דצמבר, כמו גם בשל עלייה של כ-3% במדדי אגרות החוב שנרשמה בתקופה זו.

שמואלי הוסיף כי קבוצת כלל גמל נערכת לפעול בהתאם לטיוטה לכללי השקעה חדשים לקופות הגמל וקרנות הפנסיה, טיוטה העולה בקנה אחד עם המדיניות עליה הכריז משרד האוצר לפעול לשכלול שוק ההון ולעידוד התחרות בין המשקיעים המוסדיים בו.