בנק הפועלים גייס 1.1 מיליארד שקל ממשקיעים מוסדיים

גייס אתמול 1.1 מיליארד שקל ממשקיעים מוסדיים. הבנק הנפיק שתי סדרות של איגרות חוב סחירות שדורגו aa+ על ידי חברת מעלות s&p. במכרז המוסדי נרשם ביקוש בהיקף של כ-4 מיליארד שקל, ובסך הכל גייס בנק הפועלים בשלב זה סכום של כ-1.1 מיליארד שקל. ביום ה' תושלם ההנפקה, עם ביצוע מכרז לציבור, שבו יגייס הבנק סכום נוסף.







בנק הפועלים הציע שתי סדרות של איגרות חוב: מסלול שקלי בריבית קבועה (סדרה 27) ומסלול שקלי בריבית משתנה (סדרה 26).



סדרת איגרות החוב השקליות בריבית קבועה תיפרע במאי 2013 (מח"מ 2.83 שנים) וסדרת איגרות החוב בריבית משתנה תיפרע בנובמבר 2016 (מח"מ כ-6 שנים). בסדרה השקלית בריבית קבועה נקבע מחיר המשקף תשואה לפדיון של 3.96% ובסדרה בריבית משתנה נקבע מרווח של 0.7% מעל ריבית הגילון. התנאים הסופיים ייקבעו במכרז לציבור. את ניהול ההנפקה הובילה חברת פועלים אי.בי.אי.