שלמה אייזנברג הגיע להסדר עם לאומי: 37 מיליון שקל מהחוב של א.ארנסון יימחק

לאחר דיונים שנמשכו חודשים הצליח שלמה אייזנברג להגיע עם להסדר לפריסת חובות של חברת הקבלנות א.ארנסון בהיקף של כ- 117 מיליון שקל. א.ארנסון הנה חברה הבת של . מתוך סכום זה לאומי מוחק 37 מיליון שקל מן החוב, כשללאומי ניתנה אופציה בחינם הניתנת למימוש במשך 7 שנים לקבל 20% מההון המונפק והנפרע של א.ארנסון. בנוסף לכך, אוסיף מצויה במגעים מתקדמים עם בנק לאומי להגעה להסדר לפריסת ההלוואה של כ-300 מיליון שקל ללאומי, שהיא הייתה אמורה לפרוע עד סוף החודש.



כמו כן סוכם כי כ-40 מיליון מהחוב ייפרס למשך תקופה של עד 7 שנים וכן חוב נוסף של 40 מיליון שקל שיועמד כהלוואה ל-12 חודשים, האמורה להיפרע מתוך התמורה שתתקבל ממימוש האחזקות בפרויקט שוק קניון אגריפס בירושלים. אוסיף מעדכנת כי במסגרת ההסכמות שהושגו לאומי יממש את השעבוד לטובתו בקשר הפרויקט ויפעל למינוי כונס נכסים על הפרויקט.



אוסיף נתנה התחייבות חיתומית כי במידה והנכס לא יימכר בתוך 12 חודשים היא תרכוש אותו תמורת 40 מיליון שקל. אוסיף הזרימה לאחרונה 5 מיליון שקל לארנסון והתחייבה במסגרת ההסדר להזרים לה 15 מיליון שקל נוספים עד סוף יוני 2010. זאת למרות שכיום קופתה של אוסיף ריקה והחברה מצויה בעיצומו של הסדר לפריסת חובות עם מחזיקי אג"ח מסדרה ה'.



למרות שא. ארנסון שעבדה בשעבוד שוטף את כל נכסיה ללאומי, במסגרת ההסדר סוכם כי החברה תממש את אחזקתה בפרויקט משכנות המוצא בירושלים, כך שכ-70% מהתמורה תשמש אותה להון חוזר לצורך פעילותה השוטפת והיתרה תשמש לפירעון ההלוואות לבנק.



כמו כן, סוכם בין הצדדים כי לאומי יעמיד ל- א.ארנסון מסגרת אשראי לערבויות בנקאיות חדשות (רק בקשר לפרויקטים חדשים בלבד) בהיקף של עד 30-60 מיליון שקל.



נכון להיום אוסיף ערבה למלוא ההתחייבויות של א.ארנסון כלפי לאומי. עם השלמת ההזרמה של 20 מיליון שקל, היקף הערבויות של אוסיף צפוי לרדת בהדרגה. אוסיף התחייבה גם כלפי לאומי לשפות את א.ארנסון בגין הסכומים שהיא תידרש לשלם בקשר להליכים משפטיים שונים שננקטו כנגד ארנסון על ידי רוכשי השטחים בפרויקט אגריפס. ארנסון תרשום גם לטובת לאומי שעבוד על זכויות לקבלת כספים בקשר עם הליכים משפטיים מסוימים (קיימים ועתידיים) כנגד מזמיני עבודות.



אוסיף מצויה בימים אלה בתקופה מאתגרת. אמנם החברה עמדה עד כה בכל התשלומים לבנקים ולבעלי האג"ח, אך ב-20 ביוני מצפה לה אתגר לא פשוט, שכן היא תצטרך לשלם למחזיקי אג"ח מסדרה ד' כ-90 מיליון שקל ולמחזיקי אג"ח ה' כ-220 מיליון שקל, ובין הצדדים מתנהלים כעת מגעים לפריסת התשלומים.



אייזנברג רכש באמצעות ישרס את השליטה באוסיף (66%) לפני כשנה וחצי מידי כונס הכנסים של ארקדי גאידמק לפי שווי של 210 מיליון שקל. כיום אוסיף נסחרת לפי שווי של 88 מיליון שקל.



אוסיף, שהייתה בעבר אחת מחברות הנדל"ן הגדולות במשק, הפסידה במהלך 2008-2009 כ-350 מיליון שקל. רכישת השליטה ב-א.ארנסון תמורת מחיר מופקע של כ-140 מיליון שקל בסוף 2007 מהווה אחת הסיבות העיקריות להידרדרות במצבה של אוסיף שנאלצה עד כה להזרים ל-א.ארנסון הון נוסף של כ- 115 מיליון שקל.



למרות ההזרמות א.ארנסון, הפועלת בעיקר בתחום ביצוע עבודות קבלניות, לא מצליחה להתאושש, כשהיא צברה במהלך 2009-2008 הפסד של כ-260 מיליון שקל, וגרעונה העצמי נכון לסוף 2009 נאמד ב- 77 מיליון שקל. אוסיף וארנסון הגישו תביעה בהיקף של כ-200 מיליון שקל כנגד הבעלים הקודמים אבי ארנסון בהיקף של כ-200 מיליון שקל בגין הצגת מצגות שווא ועוד.