>> לאחר דיונים שנמשכו כמה חודשים, הצליח שלמה אייזנברג, בעל השליטה באוסיף, להגיע להסדר עם בנק לאומי לפריסת חובה של החברה-הבת, חברת הקבלנים א. ארנסון. חובה של א. ארנסון לבנק מסתכם ב-117 מיליון שקל. בנק לאומי ימחק 37 מיליון שקל מהחוב, ובתמורה יקבל 20% מהחברה שיוענקו לבנק כאופציות הניתנות למימוש במשך שבע שנים, ללא תוספת מימוש.
40 מיליון שקל מהחוב ייפרסו לתקופה של עד שבע שנים, ו-40 מיליון שקל הנותרים ייחשבו כהלוואה ל-12 חודשים. כנגד הלוואה זו שועבד שוק קניון אגריפס ירושלים. החברה סיכמה עם הבנק כי הוא זה שיפעל מול כונס הנכסים למימוש הנכס. אוסיף התחייבה כי תרכוש את הנכס ב-40 מיליון שקל, אם הנכס לא יימכר בתוך 12 חודשים.
באחרונה הזרימה אוסיף 5 מיליון שקל לא. ארנסון והתחייבה, במסגרת ההסדר, להזרים לה 15 מיליון שקל נוספים עד לסוף יוני 2010. התחייבות זו ניתנת, אף על פי שקופתה של אוסיף ריקה, והחברה מצויה בעיצומו של הסדר לפריסת חובות עם מחזיקי אג"ח מסדרה ה'.
הבנק הסכים להתיר 70% מהתמורה בפרויקט משכנות מוצא בירושלים לפעילות השוטפת של א. ארנסון. בנוסף הבנק יעמיד לא. ארנסון קווי אשראי בהיקף של עד 60 מיליון שקל.
אוסיף ערבה למלוא התחייבויותיה של א. ארנסון כלפי לאומי. היקף הערבויות של אוסיף צפוי לרדת בהדרגה לאחר שתזרים 20 מיליון שקל לחברה. ואולם בכך לא תמו התחייבויותיה של אוסיף; החברה הצהירה כי תשפה את א. ארנסון על כל סכום שתידרש לשלם בגין הליכים משפטיים שונים.
אוסיף מצויה בימים אלה בתקופה מאתגרת. החברה אמנם עמדה עד כה בכל התשלומים לבנקים ולבעלי האג"ח, אך ב-20 ביוני מצפה לה אתגר לא פשוט - על החברה יהיה לשלם למחזיקי אג"ח כ-310 מיליון שקל. בין הצדדים מתנהלים כעת מגעים להסדר החוב. בנוסף אוסיף מצויה במגעים מתקדמים עם בנק לאומי לפריסת חוב של 300 מיליון שקל.
אייזנברג רכש באמצעות ישרס את השליטה באוסיף (66%) לפני כשנה וחצי מידי כונס הכנסים של ארקדי גאידמק לפי שווי של 210 מיליון שקל. כיום אוסיף נסחרת לפי שווי של 88 מיליון שקל.
לאומי מחק לא. ארנסון 37 מיליון שקל מהחוב
מאת מיכאל רוכוורגר
29.4.2010 / 7:02